Budgetverwaltung: Übersicht¶

Die Übersicht der Budgetverwaltung zeigt Ihnen auf einen Blick, wo Ihre IT-Ausgaben aktuell stehen: das Budget nach Typ und Jahr, Ihre eigenen Budgetzeilen, anstehende Fristen, Datenqualitätsindikatoren und die Zeilen, die Ihre Aufmerksamkeit am meisten verdienen, alles an einem Ort.

Wo Sie es finden¶

Pfad: Budgetverwaltung > Übersicht (/ops)
Nach der Anmeldung landen Sie auf Ihrem persönlichen Dashboard. Diese Übersicht öffnen Sie im Arbeitsbereich Budgetverwaltung.

Aktionen in der Kopfzeile¶

Die Kopfzeile enthält Schaltflächen für schnelle Aktionen:

Neue OPEX-Zeile und Neue CAPEX-Zeile öffnen eine neue Budgetzeile dieses Typs. Sie erscheinen, wenn Ihre Rolle mindestens die Stufe Mitglied auf Budget hat (budget:member)
Neuer Vertrag öffnet einen neuen Vertrag. Die Schaltfläche erscheint, wenn Ihre Rolle Verträge anlegen darf
Anpassen, rechts, öffnet die Einstellungen dieser Übersicht. Siehe Die Übersicht anpassen

Layout¶

Die Übersicht besteht aus Kacheln, die in einem responsiven Raster angeordnet sind: drei Spalten auf einem breiten Bildschirm, zwei auf einem Tablet und eine einzelne Spalte auf dem Mobilgerät. Die Kachel Budget ist breiter: zwei Spalten auf einem breiten Bildschirm, die volle Breite auf einem Tablet. Jede Kachel hat ein Symbol, einen Titel und in der Regel eine Schaltfläche, die Sie zur vollständigen Seite hinter den Daten führt.

Mehrere Kacheln haben in ihrem Kopf die Tabs Alle, OPEX und CAPEX, mit denen Sie den Typ der Zeilen wählen, die sie abdecken. Jede Kachel merkt sich Ihre Wahl in Ihrem Browser.

Kacheln¶

Die Kacheln sind unten in ihrer Standardreihenfolge aufgeführt.

Budget¶

Eine Tabelle, die drei Geschäftsjahre abdeckt: Vorjahr (J-1), aktuelles Jahr (J) und nächstes Jahr (J+1). Jedes Jahr hat drei Zeilen: OPEX, CAPEX und Gesamt. Die Wertspalten sind die Budgetspalten, die Ihre Organisation anzeigt, unter ihren Namen (Budget, Revision, Ist-Werte und Erwarteter Endwert mit den Standardeinstellungen, dazu Prognose, wenn sie angezeigt wird). Unter Anpassen können Sie weniger davon behalten. Eine Spalte erscheint, sobald sie für mindestens eine Zeile einen Betrag enthält. Ausgeblendete Spalten erscheinen nie. Alle Beträge sind auf den nächsten Tausender gerundet und mit dem Suffix „k“ angezeigt (z. B. 7 846k).

Klicken Sie auf einen Betrag, um die Liste der Budgetzeilen auf diesem Typ zu öffnen. Ein Betrag in Gesamt öffnet die Liste auf beiden Typen. Klicken Sie auf Ansehen, um die Liste zu öffnen.

Datenqualität¶

Prüfungen, die Ihnen helfen, unvollständige Zeilen auf einen Blick zu erkennen. Die Kachel zeigt eine Spalte mit Zählern pro Typ: OPEX und CAPEX nebeneinander. Die Zähler umfassen die Zeilen, die die Liste standardmäßig zeigt (Anzeigen: Aktiv).

Ohne IT-Verantwortlichen: Zeilen ohne IT-Verantwortlichen
Ohne Fachbereichsverantwortlichen: Zeilen ohne Fachbereichsverantwortlichen
Ohne zahlendes Unternehmen: Zeilen ohne zahlendes Unternehmen
Ohne Kostenstelle: Zeilen ohne Kostenstelle
Ohne Budget im nächsten Jahr: Zeilen, deren Standardspalte für das nächste Jahr null oder leer ist. Die Prüfung nennt Ihre Standardspalte
Konto nicht im Kontenplan des Unternehmens: Zeilen, deren Konto nicht zum Kontenplan des zahlenden Unternehmens gehört

Ein Zähler wird orange (rot bei der Kontenplan-Prüfung), wenn er über null liegt. Klicken Sie auf einen Zähler, um die Liste genau mit den Zeilen zu öffnen, die er zählt.

Mein Budget¶

Die Zeilen auf Ihren Namen, in der Standardspalte des aktuellen Jahres (der Untertitel nennt sie, zum Beispiel Budget, J). Wählen Sie den Typ mit den Tabs Alle / OPEX / CAPEX.

Als IT-Verantwortlicher, Als Fachbereichsverantwortlicher und Als Budgetverantwortlicher: wie viele Zeilen Sie in jeder Rolle halten, und ihre Summe. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Liste mit diesen Zeilen zu öffnen
Meine Zeilen: Ihre drei größten Zeilen, unabhängig von der Rolle, mit ihrer Referenz. Klicken Sie auf eine, um sie zu öffnen

Halten Sie keine Zeile, zeigt die Kachel „Keine Budgetzeilen auf Ihren Namen“.

Meine Aufgaben¶

Zeigt die Gesamtzahl der Ihnen zugewiesenen offenen Aufgaben (als „erledigt“ markierte Aufgaben sind ausgeschlossen), gefolgt von den fünf Aufgaben mit den nächsten Fälligkeitsterminen. Überfällige Aufgaben sind rot hervorgehoben. Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum erscheinen hier nicht.

Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Aufgaben-Seite zu öffnen.

Nächste Verlängerungen¶

Listet die fünf Verträge, die als Nächstes fällig sind, heute eingeschlossen, in der Reihenfolge der Spalte Nächste Frist der Vertragsliste: Ein Vertrag mit stillschweigender Verlängerung erscheint mit seinem nächsten Kündigungstermin, jeder andere Vertrag mit seinem Ende. Abgelaufene Verträge erscheinen nicht.

Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Verträge-Seite zu öffnen.

Top-Zeilen¶

Die fünf größten Zeilen für das aktuelle Jahr, nach der Standardspalte sortiert. Der Untertitel nennt die Spalte, zum Beispiel Budget, J. Beträge sind auf Tausender gerundet mit dem Suffix „k“.

Wählen Sie den Typ mit den Tabs Alle / OPEX / CAPEX. Klicken Sie auf Öffnen, um den vollständigen Bericht Top-Zeilen für denselben Typ anzuzeigen.

Stärkste Zuwächse¶

Die fünf Zeilen mit dem größten Anstieg in der Standardspalte im Vergleich zum Vorjahr. Der Untertitel nennt die Spalte, zum Beispiel Budget, J vs J-1. Zeilen, deren Betrag gleich geblieben oder gesunken ist, erscheinen nicht.

Wählen Sie den Typ mit den Tabs Alle / OPEX / CAPEX. Klicken Sie auf Öffnen, um den vollständigen Bericht Top Anstieg / Rückgang für denselben Typ anzuzeigen.

Nach Kostenstelle¶

Die fünf Kostenstellen mit der größten Summe in der Standardspalte des aktuellen Jahres, mit einem Balken für jede. Zeilen ohne Kostenstelle zählen zusammen als Ohne Kostenstelle. Wählen Sie den Typ mit den Tabs Alle / OPEX / CAPEX. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Liste mit den Zeilen dieser Kostenstelle zu öffnen.

Aktuelle Änderungen¶

Die fünf zuletzt bearbeiteten Budgetzeilen, OPEX und CAPEX zusammen. Jede Zeile zeigt das Datum der letzten Bearbeitung, die Referenz der Zeile, ihren Namen und ihren Typ. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Budgetzeile zu öffnen.

Ohne Lesezugriff auf Budgetzeilen (budget:reader) sind die Budget-Kacheln ausgeblendet. Meine Aufgaben erfordert Lesezugriff auf Aufgaben, Nächste Verlängerungen Lesezugriff auf Verträge.

Die Übersicht anpassen¶

Klicken Sie auf Anpassen, um Einstellungen des Budget-Dashboards zu öffnen. Ihre Wahl gilt nur für Ihre eigene Übersicht.

Eine Kachel anzeigen oder ausblenden: Haken Sie sie an oder ab. Der Dialog listet die Kacheln, die Ihre Rolle sehen darf
Die Reihenfolge ändern: Ziehen Sie eine Kachel an ihrem Griff rechts
Betragsspalten der Kachel Budget: Spalten des Mandanten, standardmäßig angehakt, folgt den Spalten, die Ihre Organisation anzeigt. Haken Sie es ab, um die Spalten selbst zu wählen. Behalten Sie mindestens eine, sonst zeigt der Dialog „Wählen Sie mindestens eine Betragsspalte.“
Speichern übernimmt Ihre Wahl. Auf Standardwerte zurücksetzen zeigt wieder jede Kachel an, in der Standardreihenfolge und mit den Spalten der Organisation

Tipps¶

Welche Spalte die Kacheln verwenden: Ein Budgetadministrator wählt die Standardspalte und die Spaltennamen unter Budgetspalten. Die Kacheln und die Berichte, die sie öffnen, folgen dieser Wahl.
Gerundete Zahlen: Jeder Betrag in der Übersicht ist zur kompakten Darstellung auf Tausender gerundet. Öffnen Sie die Liste der Budgetzeilen oder die Berichte, wenn Sie genaue Zahlen benötigen.
Fehlende Schaltflächen: Wenn Sie die Schaltflächen Neue OPEX-Zeile oder Neue CAPEX-Zeile nicht sehen, hat Ihre aktuelle Rolle nicht die Stufe Mitglied auf Budget. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihren Zugriff zu prüfen.
Leere Kacheln: Eine Kachel, die „Keine Daten“ zeigt, bedeutet einfach, dass noch keine Datensätze dieses Typs vorhanden sind. Sobald Sie oder Ihr Team mit der Dateneingabe beginnen, wird die Kachel automatisch befüllt.