Dimensiones analíticas¶

Las dimensiones analíticas clasifican su presupuesto de TI para los informes, fuera de su estructura contable. Usted elige sus propias formas de leer el presupuesto, como la naturaleza del gasto o el programa al que sirve, sin rehacer empresas, departamentos, cuentas ni centros de coste.

Dimensiones y valores¶

Una dimensión es una forma de clasificar las líneas de presupuesto, por ejemplo Tipo de coste o Dominio TI. Sus valores son las opciones que ofrece, por ejemplo Hardware, Software y Servicios externos para Tipo de coste.

Cada dimensión tiene su propia lista de valores.
Cada línea OPEX y CAPEX puede tener un valor por dimensión. Una línea puede ser Software en Tipo de coste y Aplicación en Dominio TI al mismo tiempo.
Una línea también puede no tener valor en una dimensión. Los informes muestran estas líneas como "Sin asignar".
Una dimensión marcada como Obligatoria pide un valor en cada línea nueva. Consulte Dimensiones obligatorias.

Por ejemplo:

Tipo de coste          Dominio TI
  Hardware               Cómputo
  Software               Aplicación
  Servicios externos     Puesto de trabajo

La dimensión por defecto¶

Cada espacio de trabajo tiene una dimensión por defecto. En un espacio de trabajo nuevo es el Tipo de coste. Sin nombre, se muestra como Dimensión analítica, en el idioma de cada persona. Si su espacio de trabajo ya tenía valores analíticos, pertenecen a esta dimensión y cada línea conserva su valor.

La dimensión por defecto tiene un papel especial:

Se aplica siempre a las líneas OPEX y CAPEX: su campo Usada para está bloqueado. Consulte Dimensiones OPEX o CAPEX.
No se puede desactivar ni eliminar. Su espacio de trabajo no tiene botón Eliminar, y una línea bajo Ciclo de vida explica el motivo: "Esta dimensión no se puede desactivar ni eliminar: los archivos antiguos y las preguntas a la IA la usan."
Las preguntas a Plaid sobre la categoría analítica la usan. Consulte Dimensiones analíticas en Plaid. En un archivo de presupuesto, cada dimensión tiene su propia columna, la dimensión por defecto incluida: consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo.
Sigue siendo la dimensión por defecto cuando cambia su nombre o su código, o la mueve en el orden de las dimensiones.
Su etiqueta está reservada: ninguna otra dimensión puede llamarse "Dimensión analítica", en ninguno de los idiomas de la aplicación.

Dimensiones recomendadas¶

Un espacio de trabajo nuevo empieza con cuatro dimensiones recomendadas y sus valores, en el idioma del espacio de trabajo. Están activadas, se usan para las líneas OPEX y CAPEX, y ninguna es obligatoria:

Dimensión	Código	Valores, en orden
Tipo de coste	`default`	Hardware, Software, Personal interno, Personal externo, Servicios externos, Instalaciones y energía, Telecomunicaciones, Otros
Dominio TI	`it_tower`	Centro de datos, Cómputo, Almacenamiento, Red, Plataforma, Impresión, Puesto de trabajo, Aplicación, Soporte y operación, Seguridad y conformidad, Gestión de TI
Motivo	`purpose`	Sustitución, Capacidad, Productividad, Seguridad, Conformidad, Crecimiento, Otro
Prioridad	`priority`	Obligatoria, Alta, Media, Baja

El tipo de coste es la dimensión por defecto. Los tipos de coste y los dominios TI siguen el modelo TBM (Technology Business Management).
Cada dimensión y cada valor tiene una descripción, para que su equipo clasifique las líneas de la misma forma.
El idioma es el del espacio de trabajo: el idioma del navegador al iniciar la prueba, o el idioma configurado para una instalación en sus propios servidores. Un restablecimiento del espacio de trabajo las vuelve a crear en ese idioma.
Funcionan como cualquier otra dimensión. Puede cambiar su nombre y el de sus valores, añadir valores, cambiar el orden, hacer obligatoria una de ellas, desactivarlas o eliminarlas.

Añadirlas a un espacio de trabajo existente: haga clic en Dimensiones recomendadas en la barra de selección (requiere analytics:admin). El diálogo Añadir las dimensiones recomendadas lista las cuatro dimensiones, más Recurrencia (Recurrente o Puntual), cada una con una breve descripción.

Las dimensiones que le faltan al espacio de trabajo aparecen marcadas al principio, salvo Recurrencia. Una dimensión ya presente aparece atenuada y marcada Ya presente, con su nombre en el espacio de trabajo, por ejemplo Ya presente (Investment type): una dimensión Investment type anterior hace las veces de motivo.
Idioma de los nombres parte de su idioma de pantalla.
Haga clic en Añadir. Un mensaje lista lo que se creó, por ejemplo «3 dimensiones añadidas: Tipo de coste, Dominio TI, Motivo.»
El tipo de coste va a la dimensión por defecto cuando esta no tiene ni nombre ni valores. Si no, se crea como una dimensión nueva, con el código cost_pool.
Cuando otra dimensión ya tiene el nombre, la nueva recibe un número, por ejemplo Prioridad (2).
El registro de auditoría anota cada dimensión y cada valor creados.

Los espacios de trabajo creados antes de las dimensiones recomendadas conservan tres dimensiones que clasifican las líneas CAPEX, usadas para Solo CAPEX, obligatorias y activadas: PP&E type (ppe_type: Hardware, Software), Investment type (investment_type: Replacement, Capacity, Productivity, Security, Conformity, Business growth, Other) y Priority (priority: Mandatory, High, Medium, Low). Sus nombres y valores están en inglés. Funcionan como cualquier otra dimensión.

El código de una dimensión da nombre a su columna en el archivo de presupuesto, por ejemplo analytics:it_tower. Si cambia un código, un archivo exportado antes del cambio lleva todavía el nombre de columna antiguo y se rechaza con «Unknown dimension». Exporte un archivo nuevo. Consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo.

Primeros pasos¶

Navegue a Datos maestros > Dimensiones analíticas (en la sección Finanzas).

Revise las dimensiones recomendadas: un espacio de trabajo nuevo ya tiene Tipo de coste, Dominio TI, Motivo y Prioridad, con sus valores. Seleccione una en la barra de selección para ver sus valores. Cambie el nombre de un valor, añada uno o desactive los que no necesite. Un espacio de trabajo más antiguo puede añadirlas con Dimensiones recomendadas. Consulte Dimensiones recomendadas.
Dé un nombre a la dimensión por defecto si todavía muestra "Dimensión analítica": selecciónela en la barra de selección, haga clic en Editar y escriba un nombre en su espacio de trabajo.
Añada una dimensión cuando necesite otra forma de leer el presupuesto: haga clic en Nuevo en la barra de selección y añada sus valores con Nuevo valor.

Consejo: Empiece con unas pocas dimensiones y de 5 a 10 valores en cada una. Una denominación coherente hace que las listas sean más fáciles de recorrer.

La página Dimensiones analíticas¶

Selector de dimensión¶

Bajo el título, una banda gris muestra sus dimensiones en orden, con un botón cuadrado por dimensión. Se parece al selector de los planes de cuentas y funciona igual. Una dimensión desactivada aparece marcada como Desactivado. Una dimensión que se usa solo para un tipo de línea aparece marcada como Solo OPEX o Solo CAPEX. Cada botón muestra el nombre completo de su dimensión. Con muchas dimensiones, los botones pasan a varias filas, y las acciones se quedan a la derecha de la primera fila. En una pantalla estrecha, las acciones pasan a una fila propia.

Haga clic en un botón para listar los valores de esa dimensión. El botón seleccionado aparece relleno. La dirección de la página conserva su elección, de modo que un enlace guardado se abre en la misma dimensión. Sin elección, la página se abre en la dimensión por defecto.
A la derecha de la banda, Editar abre el espacio de trabajo de la dimensión seleccionada. Si solo puede consultar las dimensiones, el botón dice Abrir.
Nuevo, a su lado, crea una dimensión (requiere analytics:member).
Dimensiones recomendadas añade las dimensiones recomendadas que le faltan al espacio de trabajo (requiere analytics:admin). Consulte Dimensiones recomendadas.
Reordenar define el orden de las dimensiones (requiere analytics:member). El botón está desactivado mientras solo hay una dimensión. Consulte Ordenar las dimensiones.

Con una sola dimensión, la banda muestra un botón y los valores.

Lista de valores¶

La lista muestra los valores de la dimensión seleccionada, en el orden de la dimensión. Consulte Ordenar los valores.

Columnas:

Columna	Qué muestra
Orden	La posición del valor en su dimensión. Los valores desactivados también tienen una posición, por lo que los números pueden saltar cuando la lista los oculta
Nombre	El nombre del valor
Descripción	Lo que abarca el valor
Estado	Activado o Desactivado
Usada para	OPEX y CAPEX, Solo OPEX o Solo CAPEX. Consulte Valores OPEX o CAPEX
Actualizado	Fecha y hora del último cambio

Haga clic en cualquier celda para abrir el espacio de trabajo del valor.

Filtrado:

Búsqueda rápida: busca en el nombre y la descripción
Filtro de estado: un filtro de casillas en la columna Estado. Si hace clic en Limpiar dentro del filtro, o desmarca ambos valores, la lista no muestra nada, sea cual sea la opción de Mostrar
Filtro Usada para: un filtro de casillas en la columna Usada para
Ámbito de estado: el selector Mostrar: Todos / Activos / Desactivados sobre la lista. La lista muestra por defecto los valores activados

Acciones:

Nuevo valor: crear un valor en la dimensión seleccionada (requiere analytics:member). Mientras la dimensión seleccionada está desactivada, el botón está desactivado y su información emergente indica "Active esta dimensión para añadir valores."
Reordenar: definir el orden de los valores de la dimensión seleccionada (requiere analytics:member). El botón está desactivado mientras la dimensión tiene menos de dos valores. Consulte Ordenar los valores
Importar CSV: cargar valores desde un archivo (requiere analytics:admin)
Exportar CSV: descargar los valores de todas las dimensiones (requiere analytics:admin)
Eliminar selección: eliminar los valores seleccionados (requiere analytics:admin). Cuando algunos los usan líneas de presupuesto, la confirmación indica cuántas líneas los pierden, por ejemplo «2 valores seleccionados están en uso: se quitan de 5 líneas presupuestarias. Estos datos no se pueden recuperar.», y el botón pasa a Eliminar de todos modos

Dimensiones¶

Crear una dimensión¶

Haga clic en Nuevo en la barra de selección, complete los campos y haga clic en Crear. Se abre el espacio de trabajo de la nueva dimensión. Una dimensión nueva está activada.

Nombre es obligatorio.
Código se propone a partir del nombre: en minúsculas, sin acentos y con los espacios sustituidos por -. Puede cambiarlo antes de crear la dimensión.
Usada para empieza en OPEX y CAPEX. Consulte Dimensiones OPEX o CAPEX.
Obligatoria empieza desactivado. Consulte Dimensiones obligatorias.
Descripción es opcional.

Una dimensión nueva se coloca la última en el orden de las dimensiones. Después vuelva a la página para añadir sus valores.

El espacio de trabajo de la dimensión¶

Ábralo con Editar (Abrir si solo puede consultar) en la barra de selección, con la dimensión seleccionada.

Encabezado: el nombre de la dimensión. Haga clic en él para cambiar el nombre de la dimensión. Ant. / Sig. recorren las dimensiones en orden, y el botón de cierre vuelve a la página en esta dimensión
Zona principal: una línea de uso, y después la Descripción. La línea de uso da el número de valores y de líneas de presupuesto que tienen uno de ellos, OPEX y CAPEX juntas, por ejemplo «12 valores · Usada por 29 líneas». Usada por 29 líneas es un enlace: abre esas líneas en la lista de líneas presupuestarias, en una pestaña nueva, incluidas las líneas activadas y desactivadas. Una dimensión que ninguna línea usa indica «Aún sin usar», y una sin valores «Todavía no hay valores.» Mientras la dimensión esté desactivada, el recuento se muestra sin enlace
Panel Propiedades a la derecha: Nombre, Código, Usada para, Obligatoria y Ciclo de vida

Guardado automático: Cada cambio se guarda por sí solo. No hay botón Guardar. Los campos de texto se guardan al salir de ellos (en Nombre y Código, pulse Intro para guardar de inmediato); el interruptor Obligatoria y el ciclo de vida se guardan en cuanto los cambia. Cuando se rechaza un cambio, el motivo aparece bajo el campo que lo causó, por ejemplo un código duplicado bajo Código. Un nombre rechazado en el encabezado se muestra en la parte superior de la página.

Campos de la dimensión¶

Campo	Qué introducir
Nombre	Hasta 200 caracteres. Los nombres son únicos sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Obligatorio, salvo en la dimensión por defecto: déjelo vacío en ella para mostrar "Dimensión analítica" en el idioma de cada persona. La etiqueta de la dimensión por defecto está reservada en todos los idiomas de la aplicación ("Analytics dimension", "Dimension analytique", "Analysedimension", "Dimensión analítica"), sin distinguir mayúsculas y minúsculas: otra dimensión con uno de estos nombres se rechaza con "This name is reserved for the default dimension."
Código	De 1 a 40 caracteres: letras minúsculas, dígitos, `-` o `_`, empezando por una letra o un dígito. Cada código es único. El código da nombre a la columna de la dimensión en los archivos CSV de OPEX y CAPEX, de modo que cambiarlo cambia el nombre de esa columna. Las líneas de presupuesto conservan sus valores cuando cambia el código
Descripción	Para qué sirve la dimensión, de modo que sus compañeros clasifiquen las líneas de la misma manera
Usada para	OPEX y CAPEX, Solo OPEX o Solo CAPEX. Indica qué líneas de presupuesto pueden tener un valor en esta dimensión. Consulte Dimensiones OPEX o CAPEX. Bloqueado en la dimensión por defecto, con una línea debajo: "La dimensión predeterminada se aplica a las líneas OPEX y CAPEX."
Obligatoria	Un interruptor. Cuando está activado, cada línea nueva de los tipos para los que se usa la dimensión necesita un valor en ella, y una línea que tiene un valor no puede perderlo. Consulte Dimensiones obligatorias. La dimensión por defecto también puede ser obligatoria
Ciclo de vida	El interruptor de estado, cuya etiqueta muestra el estado actual (Activado o Desactivado), y la fecha de Fin de validez. Consulte Estado y ciclo de vida. Bloqueado en la dimensión por defecto, con una línea debajo: "Esta dimensión no se puede desactivar ni eliminar: los archivos antiguos y las preguntas a la IA la usan."

Ordenar las dimensiones¶

Las dimensiones tienen un orden, que usted define. KANAP las muestra en este orden:

en la barra de selección de esta página
en el panel Propiedades de las líneas OPEX y CAPEX
en las columnas de la lista de líneas presupuestarias
en las columnas del archivo de presupuesto
en los filtros de los informes y en el selector de dimensión del informe
en las dimensiones que lista Plaid

Una dimensión nueva se coloca la última.

Para cambiar el orden:

Haga clic en Reordenar en la barra de selección. El diálogo lista todas las dimensiones, incluidas las desactivadas y las de un solo tipo de línea, cada una con sus indicaciones (Predeterminada, Desactivada, Solo OPEX, Solo CAPEX).
Arrastre las dimensiones a su lugar, con el ratón o con el teclado. Las teclas son las mismas que para los valores: consulte Ordenar los valores.
Haga clic en Guardar. Cancelar deja el orden como estaba.

El nuevo orden aparece de inmediato. El Registro de auditoría registra un cambio por cada dimensión movida, con su posición antes y después.

Dimensiones OPEX o CAPEX¶

El campo Usada para indica a qué líneas de presupuesto se aplica la dimensión:

Valor	Significado
OPEX y CAPEX	Las líneas OPEX y CAPEX pueden tener un valor en la dimensión. Es el valor por defecto
Solo OPEX	Solo las líneas OPEX pueden tener un valor
Solo CAPEX	Solo las líneas CAPEX pueden tener un valor

Las pantallas OPEX muestran las dimensiones usadas para las líneas OPEX, y las pantallas CAPEX las usadas para las líneas CAPEX. Esto incluye el panel Propiedades de la línea, las columnas, los filtros y la búsqueda rápida de las listas, los selectores y los filtros de dimensión de los informes (siguen la elección OPEX / CAPEX del informe) y Plaid. El archivo de presupuesto tiene una columna para cada dimensión activada, y cada fila solo toma valores en las dimensiones de su tipo de línea.

Una línea conserva el valor que ya tiene en una dimensión que deja de aplicarse a su tipo de línea. El valor queda oculto en todas partes y vuelve a mostrarse si abre de nuevo la dimensión a ese tipo de línea. Cuando su elección oculta valores, aparece una nota bajo el campo, por ejemplo "8 líneas CAPEX tienen un valor para esta dimensión. Lo conservan, oculto mientras la dimensión sea solo para líneas OPEX."

Dar a una línea un valor en una dimensión que no se aplica a ella se rechaza, en la aplicación, en un archivo de presupuesto y por la API. En la aplicación y por la API, reenviar el valor que la línea ya tiene no cambia nada. En un archivo de presupuesto, deje esa celda vacía: la exportación lo hace.

Un valor también puede limitarse a un solo tipo de línea. Los dos ajustes actúan en niveles distintos. Por ejemplo, la dimensión Tipo de coste se usa para OPEX y CAPEX, y su valor Personal interno es Solo OPEX:

El ajuste de la dimensión decide si el campo existe para un tipo de línea. Cuando el campo desaparece, los valores que tienen las líneas quedan ocultos.
El ajuste del valor filtra las opciones. El campo se mantiene, las líneas CAPEX ya no ofrecen Personal interno, y una línea CAPEX que ya lo tiene lo conserva, lo muestra y sigue siendo editable. Consulte Valores OPEX o CAPEX.

Los dos ajustes deben ser coherentes. Una dimensión no puede limitarse a un tipo de línea mientras algunos de sus valores sean solo para el otro: KANAP lo rechaza y nombra los valores (como máximo tres, y después "and N more"), por ejemplo "2 values of this dimension are for CAPEX lines only (Hardware, Software). Set them to OPEX and CAPEX first."

Dimensiones obligatorias¶

Active Obligatoria cuando cada línea de presupuesto deba estar clasificada en una dimensión. KANAP comprueba entonces las líneas de los tipos para los que se usa la dimensión:

Una línea nueva necesita un valor en la dimensión. Esto vale para todas las formas de crear una línea: las pantallas OPEX y CAPEX, un archivo de presupuesto, Plaid y la API. Sin valor, la línea no se crea, con el mensaje "The Tipo de coste dimension is required. Choose a value."
Una línea que tiene un valor no puede perderlo. Puede elegir otro valor. El campo no se puede vaciar.
Una línea creada antes de activar el ajuste sigue funcionando. Si no tiene valor en la dimensión, sigue siendo editable y puede guardar otros cambios en ella. Su campo está marcado como obligatorio. En las pantallas OPEX y CAPEX, al salir de una línea así después de modificarla se le pide primero que elija un valor, con Quedarse y Salir de todos modos. Abrirla sin cambiar nada nunca pregunta.

El ajuste solo se comprueba mientras la dimensión está activada. Una dimensión desactivada conserva su ajuste, y una línea bajo el interruptor indica "No se comprueba mientras la dimensión esté desactivada." Una dimensión usada para un solo tipo de línea solo se comprueba en ese tipo: una dimensión Solo OPEX y obligatoria no exige nada a las líneas CAPEX.

Mientras el ajuste está activado, unas líneas bajo el interruptor le ayudan a completar las líneas existentes:

Líneas sin valor: por ejemplo "117 líneas OPEX y 15 líneas CAPEX no tienen valor." Cada tipo de línea tiene su propio enlace, Mostrar las líneas OPEX y Mostrar las líneas CAPEX (Mostrar estas líneas cuando solo afecta a un tipo). El enlace abre las líneas en su lista, en una pestaña nueva, con las líneas activadas y desactivadas.
Ningún valor que elegir: cuando un tipo de línea para el que se usa la dimensión no tiene ningún valor activado que pueda usar, un aviso lo indica, por ejemplo "Ningún valor activado se puede usar en líneas CAPEX. No se pueden crear nuevas líneas CAPEX." Añada un valor para ese tipo de línea, o active uno. Consulte Valores OPEX o CAPEX.

Eliminar una dimensión¶

El botón Eliminar del encabezado elimina la dimensión con sus valores (requiere analytics:admin):

Una dimensión sin valores se elimina de inmediato.
Una dimensión cuyos valores no usa ninguna línea pregunta primero, por ejemplo «¿Eliminar Recurrencia?» con «También se eliminan sus 2 valores.», y luego Eliminar.
Una dimensión que usan líneas de presupuesto pregunta primero, con el número de líneas: «Se eliminan sus 3 valores, y se quita de 6 líneas presupuestarias. Estos datos no se pueden recuperar.» Haga clic en Eliminar de todos modos para seguir. Las líneas pierden su valor en esta dimensión, y su historial registra el cambio.

La dimensión por defecto no tiene botón Eliminar: no se puede eliminar. El registro de auditoría anota la dimensión eliminada con sus recuentos de valores y de líneas, cada valor eliminado y cada línea que perdió un valor.

Para conservar los valores en las líneas, desactive la dimensión en su lugar.

Valores¶

Crear un valor¶

Haga clic en Nuevo valor. El campo Dimensión empieza en la dimensión seleccionada en la página y solo ofrece las dimensiones activadas. Introduzca el Nombre y, si lo desea, una Descripción. Usada para empieza en OPEX y CAPEX: cámbielo si el valor solo sirve para un tipo de línea. Después haga clic en Crear. Se abre el espacio de trabajo del nuevo valor. Un valor nuevo está activado.

El espacio de trabajo del valor¶

Encabezado: el nombre del valor. Haga clic en él para cambiar el nombre del valor. Ant. / Sig. recorren los valores de la misma dimensión, en el orden y con los filtros actuales de la lista. El botón de cierre vuelve a la lista
Zona principal: una línea de uso, y después la Descripción. La línea de uso cuenta las líneas de presupuesto que tienen el valor, OPEX y CAPEX juntas, por ejemplo «Usado por 4 líneas». Es un enlace que abre esas líneas en la lista de líneas presupuestarias, en una pestaña nueva. Un valor que ninguna línea usa indica «Aún sin usar». Mientras la dimensión esté desactivada, el recuento se muestra sin enlace
Panel Propiedades a la derecha: Dimensión (solo lectura), Usada para y Ciclo de vida

Los cambios se guardan por sí solos, como en el espacio de trabajo de la dimensión. Un nombre rechazado en el encabezado se muestra en la parte superior de la página.

Reglas de los valores¶

Una lista por dimensión: los nombres son únicos dentro de una dimensión, sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Dos dimensiones pueden tener cada una un valor llamado "Other". Un duplicado se rechaza, por ejemplo "A value named Software already exists in Tipo de coste."
Un valor se queda en su dimensión: la dimensión se fija al crear el valor y no puede cambiar. Para mover un valor, créelo en la otra dimensión, cambie las líneas y después elimine el valor antiguo.
Cambiar el nombre conserva las líneas: las líneas apuntan al propio valor, de modo que el nuevo nombre aparece de inmediato en las listas y los informes.
Eliminar: el botón Eliminar del encabezado elimina de inmediato un valor que ninguna línea usa (requiere analytics:admin). Cuando hay líneas de presupuesto que usan el valor, pregunta primero: «Se quita de 4 líneas presupuestarias. Estos datos no se pueden recuperar.» Haga clic en Eliminar de todos modos para seguir, o desactive el valor para conservarlo en las líneas.

Ordenar los valores¶

Los valores de una dimensión tienen un orden, que usted define. KANAP ofrece los valores en este orden en todos los lugares donde los elige o filtra por ellos:

los campos de valor de las líneas OPEX y CAPEX (cuando escribe en un campo, las mejores coincidencias aparecen primero)
los filtros de casillas de la dimensión en la lista de líneas presupuestarias
los filtros de dimensión de los informes y la lista Excluir valores del informe Dimensiones analíticas
la exportación CSV de los valores
los valores que lista Plaid

Ordenar la lista de líneas presupuestarias por la columna de una dimensión también sigue este orden, y después el nombre del valor. Las líneas sin valor van al final en orden ascendente. Las filas de los informes mantienen su propio orden, por importe.

Al principio, los valores están en orden alfabético. Un valor nuevo se coloca el último en su dimensión.

Para cambiar el orden:

Seleccione la dimensión en la página y haga clic en Reordenar. El diálogo lista todos los valores de la dimensión, incluidos los desactivados y los de un solo tipo de línea, cada uno con su indicación (Desactivada, Solo OPEX, Solo CAPEX).
Arrastre los valores a su lugar con el ratón. Con el teclado, sitúese en un valor, pulse Espacio o Intro para tomarlo, muévalo con las flechas y pulse Espacio o Intro para soltarlo. Escape lo devuelve a su lugar.
Haga clic en Guardar. Cancelar deja el orden como estaba.

El nuevo orden aparece de inmediato en las listas y los filtros. El Registro de auditoría registra el cambio en la dimensión, con el orden antes y después.

Valores OPEX o CAPEX¶

El campo Usada para de un valor indica qué líneas de presupuesto pueden usarlo:

Valor	Significado
OPEX y CAPEX	Las líneas OPEX y CAPEX pueden usar el valor. Es el valor por defecto
Solo OPEX	Solo las líneas OPEX pueden usar el valor
Solo CAPEX	Solo las líneas CAPEX pueden usar el valor

El campo de una línea OPEX ofrece los valores para OPEX y para ambos. El campo de una línea CAPEX hace lo mismo para CAPEX. Una línea que ya tiene un valor del otro tipo lo conserva, lo muestra y sigue siendo editable, como con un valor desactivado. Elegir un valor así para otra línea, o al cambiar el valor de una línea, se rechaza: en la aplicación, en un archivo de presupuesto, por la API y en Plaid.

Cuando la dimensión se usa para un solo tipo de línea, el tipo que excluye no está disponible en el campo, con una línea como "La dimensión Dominio TI es solo para líneas OPEX." OPEX y CAPEX y el tipo propio de la dimensión siguen siendo seleccionables. Un valor no puede limitarse al tipo de línea que su dimensión excluye.
Cuando líneas del otro tipo tienen el valor, aparece una línea bajo el campo, por ejemplo "4 líneas CAPEX tienen este valor. Lo conservan, pero las nuevas líneas CAPEX no pueden elegirlo." Haga clic en Mostrar estas líneas para abrirlas en la lista, en una pestaña nueva. La línea permanece mientras exista el conflicto.
El informe Dimensiones analíticas ofrece en su lista Excluir valores los valores del tipo elegido. Consulte Informes.

Estado y ciclo de vida¶

Las dimensiones y los valores tienen cada uno un estado (Activado o Desactivado) y un Fin de validez opcional. Úselos para retirar una dimensión o un valor sin eliminarlo.

Fin de validez: la fecha en que termina. Déjelo en blanco para mantenerlo activo. También puede programar una fecha futura.
Pasar a Desactivado sin fecha fija el fin de validez en hoy. Volver a Activado borra la fecha.
Cuando pasa el fin de validez, el estado cambia a Desactivado por sí solo en el plazo de una hora.

Un valor desactivado:

No se puede elegir para una línea, ni en la aplicación, ni en un archivo CSV, ni mediante Plaid.
Se mantiene en las líneas que ya lo tienen y sigue contando en los informes. En la lista del campo aparece marcado como Desactivado.

Una dimensión desactivada:

No se comprueba cuando es Obligatoria: se pueden crear líneas sin valor en ella. Conserva el ajuste para cuando vuelva a activarla.
Desaparece de los formularios de las líneas, de la lista de líneas presupuestarias, de los filtros de los informes, del selector de dimensión del informe, de las exportaciones CSV de OPEX y CAPEX y de Plaid. Solo la página Dimensiones analíticas la muestra, marcada como Desactivado.
Conserva sus valores en las líneas. Vuelva a activar la dimensión y se muestran de nuevo.
No admite valores nuevos. Nuevo valor está desactivado mientras la dimensión está seleccionada, y los archivos CSV no pueden añadir ni cambiar sus valores.

La dimensión por defecto no se puede desactivar.

Prefiera desactivar a eliminar: desactivar mantiene la coherencia de los informes y a la vez mantiene las listas limpias.

Valores en las líneas de presupuesto¶

En el panel Propiedades de una línea OPEX o CAPEX, y al crear una, cada dimensión activada que se usa para ese tipo de línea tiene su propio campo, con el nombre de la dimensión, en el orden de las dimensiones. La dimensión por defecto se muestra como Dimensión analítica hasta que le dé un nombre.

Elija un valor, o vacíe el campo para dejar la línea sin valor en esa dimensión. El cambio se guarda de inmediato.
El campo de una dimensión obligatoria está marcado con un asterisco. No se puede crear una línea nueva sin valor en ella, con el mensaje "El campo Tipo de coste es obligatorio". En una línea que tiene un valor, el campo no tiene botón para vaciarlo: solo puede elegir otro valor. Consulte Dimensiones obligatorias.
El campo lista los valores activados de su dimensión que se usan para este tipo de línea. Un valor desactivado, o un valor solo para el otro tipo de línea, sigue mostrándose en las líneas que lo tienen. Consulte Valores OPEX o CAPEX.
El campo no puede crear un valor. Cree los valores en la página Dimensiones analíticas, o deje que los cree una importación CSV de OPEX o CAPEX.
Un valor se aplica a toda la línea, en todos los años.
Si las dimensiones no se pueden cargar, una línea sustituye a estos campos: "No se pudieron cargar las dimensiones."

La lista de líneas presupuestarias tiene una columna por dimensión activada, con filtros de casillas. La columna de una dimensión obligatoria para las líneas OPEX o CAPEX se muestra por defecto, y las demás columnas están ocultas. Una disposición de columnas que haya guardado conserva su propia elección. Consulte Líneas presupuestarias.

Informes¶

El informe Dimensiones analíticas (en Informes) muestra cómo se reparte el presupuesto de sus líneas OPEX o CAPEX entre los valores de una dimensión. Consulte Informes para la descripción completa.

Tipo de línea: OPEX o CAPEX
Dimensión: la dimensión por la que agrupa el informe. Aparece cuando tiene dos o más dimensiones activadas, y empieza en la dimensión por defecto
Rango de años: un solo año (gráfico circular o de barras) o varios años (gráfico de líneas)
Métrica: cualquier columna presupuestaria que muestre su organización, con su nombre. Empieza en la columna por defecto
Excluir valores: deje fuera algunos valores para centrarse en los demás. La lista ofrece los valores que se usan para el tipo de línea elegido, además de los que tienen las líneas

Los siete informes presupuestarios también se pueden limitar a un valor de una dimensión, con un filtro por dimensión. Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas.

Dimensiones analíticas en Plaid¶

Plaid puede filtrar y agrupar las líneas OPEX por cualquier dimensión activada usada para las líneas OPEX, y las líneas CAPEX por cualquier dimensión activada usada para las líneas CAPEX.
Una pregunta sobre la categoría analítica usa la dimensión por defecto, sea cual sea su nombre u orden.
La búsqueda de Plaid y las menciones @ del chat encuentran una línea OPEX o CAPEX por el nombre de un valor que tiene en una dimensión mostrada para su tipo, con o sin acentos.
Plaid puede definir, cambiar o borrar el valor de una línea en cualquier dimensión cuando crea o actualiza una línea OPEX o CAPEX. Pida por ejemplo: «Pon el Tipo de coste de BL-12 en Software». Plaid encuentra el valor por su nombre dentro de esa dimensión y muestra en la vista previa la dimensión y el valor, antes y después. Nada cambia hasta que usted lo apruebe.
Plaid aplica las mismas reglas que la aplicación: solo las dimensiones activadas usadas para el tipo de la línea, solo los valores activados usados para el tipo de la línea, y una línea conserva un valor que ya tiene.
Cuando Plaid crea una línea, necesita un valor en cada dimensión obligatoria del tipo de la línea. En un espacio de trabajo creado antes de las dimensiones recomendadas, una línea CAPEX necesita PP&E type, Investment type y Priority.
Plaid sabe qué dimensiones son obligatorias. Una línea nueva necesita un valor en cada una de ellas, y Plaid no puede borrar el valor de una dimensión obligatoria. Plaid rechaza una petición que no cumple la regla e indica el motivo, por ejemplo "Tipo de coste is required for spend item creation."
Plaid también puede crear un valor en la dimensión que usted indique. Sin dimensión, el valor se crea en la dimensión por defecto.

Importación/exportación CSV¶

Cargue o actualice los valores de todas las dimensiones desde un solo archivo. Las dimensiones se crean en la página.

Para definir valores en las líneas de presupuesto desde un archivo, use el archivo de presupuesto. En él, una columna analytics:<code> contiene cada dimensión activada, la dimensión por defecto incluida. Consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo.

Exportar: haga clic en Exportar CSV y después en Exportar datos. El archivo lista los valores de todas las dimensiones, activados o desactivados, dimensión por dimensión, los valores de cada dimensión en su orden. El archivo no tiene columna de orden. Para un archivo vacío solo con los encabezados, use Descargar plantilla en el diálogo de importación.

Estructura CSV:

Encabezados: axis_code, name, description, status, disabled_at, applies_to
La exportación escribe el separador del idioma de la pantalla. Consulte Archivos CSV para la codificación, el separador, los formatos de fecha y los dos pasos de importación

Columna	Contenido
`axis_code`	El código de la dimensión del valor, sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Vacía significa la dimensión por defecto
`name`	Obligatoria. El nombre del valor
`description`	Texto libre
`status`	`enabled` o `disabled`. Vacía significa `enabled` para un valor nuevo y conserva el estado guardado en una actualización
`disabled_at`	El fin de validez: una fecha (`2026-12-31`) o una fecha y hora completas. Vacía si no hay fin. En una actualización, un `status` vacío y un `disabled_at` vacío conservan los valores guardados. `enabled` con una fecha vacía borra el fin de validez. `disabled` con una fecha vacía conserva una fecha ya pasada y, si no, termina el valor hoy
`applies_to`	El ajuste Usada para, siempre la última columna. `opex`, `capex`, o vacía para OPEX y CAPEX. Un archivo sin esta columna deja los ajustes como están. Una celda vacía establece OPEX y CAPEX

Solo name es una columna obligatoria. Cuando falta la columna description, status, disabled_at o applies_to, los valores existentes conservan lo que tienen almacenado para ella, y los valores nuevos quedan activados y sin descripción. Un archivo sin axis_code coloca todas las filas en la dimensión por defecto.

Importar:

Haga clic en Importar CSV en la página
Elija su archivo
Haga clic en Verificación previa. El informe indica el número de filas, los valores que se crearán y actualizarán, y las filas que no cambian nada
Si la verificación previa no muestra errores, haga clic en Cargar

Cómo funciona la importación:

Todo el archivo se comprueba antes de escribir nada. Un archivo con cualquier error no carga nada: corrija las filas y vuelva a ejecutar la verificación previa. Cada error indica su fila con el número de línea del archivo tal como lo muestra un editor de texto, incluidas las líneas vacías y las celdas que ocupan varias líneas.
Emparejamiento por dimensión y nombre: una fila cuyo nombre existe en su dimensión actualiza ese valor; cualquier otra fila crea uno. Cada celda sustituye el valor almacenado, de modo que una description vacía lo borra. Un nombre escrito con otras mayúsculas encuentra el valor almacenado y no le cambia el nombre. Para cambiar el nombre de un valor, hágalo en la página.
Filas sin cambios: una fila idéntica al valor almacenado no cambia nada. Exportar e importar el mismo archivo indica todas las filas como sin cambios.
Dimensiones desactivadas: una fila de una dimensión desactivada se acepta cuando no cambia nada, de modo que un archivo exportado se importa tal cual. Una fila que crearía o cambiaría un valor en ella se rechaza.
Los valores que faltan en el archivo se dejan como están. La importación nunca elimina.
Orden: los valores existentes conservan su lugar. Los valores nuevos se colocan los últimos en su dimensión, en el orden del archivo. Para cambiar el orden, use Reordenar en la página.

Errores frecuentes:

"Unknown dimension '...'.": la celda axis_code no corresponde a ninguna dimensión. Compruebe el código en el espacio de trabajo de la dimensión, o cree antes la dimensión.
"The ... dimension is disabled. Enable it or leave it out.": una fila crea o cambia un valor en una dimensión desactivada. Active la dimensión o quite la fila.
"... is already on row N.": dos filas llevan el mismo nombre para la misma dimensión. Conserve una.
"Invalid status '...'. Use 'enabled' or 'disabled'.": corrija la celda status.
"Invalid applies_to '...'. Use 'opex', 'capex' or leave it empty.": corrija la celda applies_to.
"The ... dimension is for OPEX lines only." (o CAPEX): la fila limita un valor al tipo de línea que su dimensión excluye. Corrija la celda applies_to o cambie el ajuste Usada para de la dimensión.
"Status is enabled but the end of validity has passed. Clear the date or set the status to disabled. If the file comes from an older export, export the data again.": la fila está activada con una fecha ya pasada. Un archivo exportado antes de esa fecha todavía indica enabled: vuelva a exportar o corrija la celda.
"Status is disabled but the end of validity is still to come. Set the status to enabled or set a date that has passed.": la fila está desactivada con una fecha aún por llegar. Corrija la celda status o disabled_at.
"Header mismatch": descargue una plantilla nueva.

Permisos¶

Nivel	Qué permite
`analytics:reader`	Ver la página Dimensiones analíticas y abrir las dimensiones y los valores
`analytics:member`	Crear dimensiones y valores, editarlos y definir el orden de las dimensiones y de los valores
`analytics:admin`	Todo lo anterior, más la importación y exportación CSV, las dimensiones recomendadas y la eliminación

El rol integrado Administrador de presupuesto es admin, Miembro de presupuesto es member y Lector de presupuesto es reader. Cualquier persona que pueda leer las líneas presupuestarias (Presupuesto) o los informes ve las dimensiones y sus valores en las líneas de presupuesto, en las listas y en los informes, sin acceso a esta página.

Consejos¶

Manténgalo simple: unas pocas dimensiones con 5 a 10 valores amplios cada una suelen revelar más que docenas de valores detallados.
Una pregunta por dimensión: cada dimensión debe responder a una pregunta sobre el gasto, como "¿qué tipo de gasto es?" o "¿a qué programa sirve?".
Documente con descripciones: una breve descripción ayuda mucho a un uso coherente entre equipos.
Deje huecos cuando haga falta: "Sin asignar" es un estado válido. Evite valores genéricos y vagos solo para llenar el hueco.
Desactive, no elimine: retirar un valor mantiene la exactitud de los informes.
Use los informes para afinar: ejecute de vez en cuando el informe Dimensiones analíticas. Si un valor recoge demasiado o demasiado poco gasto, divídalo o fusiónelo.

Preguntas frecuentes¶

¿Puede una línea tener varios valores analíticos? Sí, uno por dimensión. Una línea puede ser Software en Tipo de coste y Aplicación en Dominio TI. Dentro de una dimensión, una línea tiene un valor o ninguno.

¿Afectan las dimensiones analíticas a las asignaciones o a la contabilidad? No. Solo sirven para los informes y no tienen ningún efecto en las asignaciones de costes ni en la contabilidad formal.

¿Cuántos valores debo crear? Empiece con 5 a 10 por dimensión. Más de 20 suele significar que la dimensión intenta responder a demasiadas preguntas: divídala en dos dimensiones.

¿Cuál es la diferencia entre dimensiones analíticas, departamentos y centros de coste? Los departamentos son unidades organizativas formales con criterios de asignación precisos. Los centros de coste indican quién es responsable del gasto y responde de él. Las dimensiones analíticas son clasificaciones libres y opcionales para los informes, sin asignación ni responsabilidad asociadas.

¿Por qué algunas líneas muestran "Sin asignar"? En el informe Dimensiones analíticas, las líneas sin valor en la dimensión elegida aparecen como "Sin asignar". Es lo esperado: los valores son opcionales, salvo si la dimensión es obligatoria. Incluso entonces, las líneas creadas antes de activar el ajuste pueden no tener valor. El espacio de trabajo de la dimensión las cuenta y enlaza con ellas.

¿Qué ocurre con las líneas cuando cambio el nombre de un valor o de una dimensión? Nada cambia en las líneas. Las listas y los informes muestran el nuevo nombre de inmediato.