Administración presupuestaria¶

La Administración presupuestaria le ofrece un conjunto de herramientas para gestionar y transformar datos presupuestarios entre años y columnas. Estas son las operaciones a las que recurre durante los ciclos de planificación presupuestaria: preparar las cifras del próximo año, bloquear presupuestos aprobados y gestionar las transiciones entre años.

Dónde encontrarla¶

Ruta: Gestión presupuestaria > Administración
Permisos: cada tarjeta se muestra solo a los usuarios que pueden usarla (consulte la tabla a continuación). Administración aparece en el menú cuando puede usar al menos una tarjeta.

La página principal tiene dos secciones. Cada tarjeta enlaza a una herramienta dedicada. Una sección vacía se oculta.

Configuración

Herramienta	Propósito
Monedas	Definir las monedas de reporting y predeterminadas, y consultar los tipos de cambio. Consulte Configuración de monedas
Columnas presupuestarias	Nombrar las cinco columnas presupuestarias, elegir cuáles se muestran y cuál es la columna por defecto
Método de asignación por defecto	Definir el método que las líneas de OPEX y CAPEX siguen por defecto

Operaciones

Herramienta	Propósito
Congelar / Descongelar datos	Bloquear columnas presupuestarias para prevenir cambios
Copiar columnas presupuestarias	Copiar importes entre años y columnas, con un porcentaje opcional, y asignaciones a otro año
Restablecer columna presupuestaria	Borrar todos los datos de una columna específica
Congelar datos maestros	Bloquear los indicadores de empresas y departamentos para un año. Consulte Congelar datos maestros y copiar indicadores anuales
Copiar indicadores anuales	Copiar los indicadores de empresas y departamentos de un año a otro. Consulte Congelar datos maestros y copiar indicadores anuales

Tarjetas	Quién las ve
Monedas, Columnas presupuestarias, Método de asignación por defecto, Congelar / Descongelar datos	Administración presupuestaria con nivel de administrador (`budget_ops:admin`)
Copiar columnas presupuestarias, Restablecer columna presupuestaria	Presupuesto con nivel de administrador (`budget:admin`). Las pestañas Todo, OPEX y CAPEX se abren todas con este nivel
Congelar datos maestros, Copiar indicadores anuales	Usuarios con acceso al presupuesto que son administradores de la administración presupuestaria, de empresas o de departamentos. Los administradores de empresas y departamentos actúan sobre su propio alcance

El rol integrado Administrador de presupuesto ve todas las tarjetas. Miembro de presupuesto y Lector de presupuesto no ven ninguna, así que Administración no aparece en su menú.

Las columnas presupuestarias son Presupuesto, Revisión, Previsión, Realizado y Aterrizaje previsto. Son los nombres estándar. Su organización puede renombrarlas, ocultar algunas y elegir una columna por defecto en Columnas presupuestarias. Cada página a continuación muestra los nombres que eligió su organización.

Mientras una de estas operaciones esté en curso, no se pueden guardar las líneas presupuestarias: una edición muestra el mensaje «Hay otra operación de presupuesto en curso. Vuelva a intentarlo cuando haya terminado.» hasta que la operación termine.

Congelar / Descongelar datos¶

Bloquee columnas presupuestarias para que no puedan editarse, importarse ni modificarse de ninguna manera. La congelación protege las cifras aprobadas de cambios accidentales.

Cuándo usarla¶

Después de que el presupuesto anual sea aprobado
Al cerrar un período fiscal
Para proteger el realizado de modificaciones

Cómo funciona¶

La página muestra un año a la vez. Elíjalo con las pestañas de año de la parte superior, desde el año pasado hasta cuatro años después.

Bajo las pestañas, una tabla tiene una fila por columna presupuestaria y una columna por tipo, OPEX y CAPEX. Las columnas ocultas también aparecen, con la marca Oculta. Cada celda muestra el estado de esa columna para ese tipo, Abierto o Congelado, con un candado:

Haga clic en una celda para cambiarla. Un clic congela o descongela esa columna para ese tipo
La acción al final de una fila actúa sobre los dos tipos a la vez. Muestra Congelar ambas mientras una de las dos celdas está abierta, y congela la que está abierta. Cuando ambas están congeladas, muestra Descongelar ambas
Una celda queda deshabilitada mientras se guarda su cambio. Las pestañas de año esperan a que terminen todos los cambios

Sin el nivel Administrador en la administración presupuestaria, la página muestra los estados en solo lectura, con el mensaje «Necesita derechos de administrador de presupuesto para usar esta página.»

Qué hace la congelación¶

Previene ediciones en columnas congeladas en el espacio de trabajo de las líneas de ese tipo. Los campos muestran un candado
Bloquea importaciones CSV a columnas congeladas
Bloquea operaciones de copia y restablecimiento dirigidas a columnas congeladas
Rechaza eliminar una línea, o cambiar su tipo, mientras tenga importes en una columna congelada de los años afectados
No afecta el acceso de lectura: los datos siguen siendo visibles
También se aplica a las columnas ocultas. Una columna congelada sigue congelada cuando se oculta, y las importaciones en ella se siguen rechazando

Candados en la lista¶

La fila Total única de la lista de líneas presupuestarias muestra un candado delante del total de una columna congelada. Sigue la congelación de cada tipo que contiene la lista. Si la lista está filtrada por un tipo, el candado aparece cuando ese tipo está congelado. Si contiene ambos tipos, aparece cuando la columna está congelada para los dos. Pase el cursor sobre el icono para leer Congelado.

Congelar la columna por defecto fija los tipos de cambio¶

Congelar la columna por defecto de un año también fija los tipos de cambio de ese año para el tipo de línea que congela. KANAP actualiza los tipos del año y luego conserva el último conjunto para cada importe OPEX o CAPEX de ese año. Los informes convierten entonces esos importes con los mismos tipos, aunque lleguen tipos más recientes. Descongelar la columna por defecto los libera.

Congelar otra columna no afecta a los tipos. Cambiar más tarde la columna por defecto no fija ni libera nada por sí solo: los tipos siguen la próxima congelación o descongelación de la nueva columna por defecto. Congelar ambas solo congela la celda abierta, así que un tipo de línea cuya columna por defecto ya está congelada conserva los tipos de cambio ya fijados.

Permisos¶

Congelar y descongelar requieren budget_ops:admin. La tarjeta se oculta a los demás usuarios.

Copiar columnas presupuestarias¶

Copie los importes de una columna a otro año u otra columna, con un porcentaje opcional, y las asignaciones de un año a otro año. Es la herramienta principal para preparar el presupuesto del año siguiente a partir del año actual.

Las pestañas Todo / OPEX / CAPEX de la parte superior eligen las líneas sobre las que se aplica la copia. Todo, la pestaña por defecto, copia juntas las líneas OPEX y CAPEX.

Requiere el nivel Admin en Presupuesto (budget:admin).

Cuándo usarla¶

Preparar el presupuesto del año siguiente, importes y asignaciones, a partir del año actual
Crear una revisión a partir del presupuesto aprobado
Trasladar proyecciones con un factor de inflación

Campos¶

Campo	Descripción
Año de origen	Año del que se copia (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco). Empieza en el año actual
Año de destino	Año al que se copia (mismo rango). Empieza en el año siguiente
Qué copiar	Importes, Asignaciones, o ambos. Asignaciones se ofrece cuando los dos años son distintos, y aparece marcada al principio. Pase el cursor sobre cada casilla para leer qué copia
Columna de origen	Con Importes: cualquier columna visible, incluida Previsión cuando se muestra. Empieza en la columna por defecto
Columna de destino	Con Importes: cualquier columna visible. Empieza en la columna por defecto
Incremento porcentual	Con Importes: ajuste aplicado a cada mes copiado (p. ej., `3` = +3 %). En una columna calculada a partir de sus líneas, aumenta en su lugar el precio unitario de cada línea. Consulte Copiar una columna construida a partir de líneas. Por defecto 0. Admite decimales y valores negativos. Un porcentaje de -100 % o menos se rechaza
Sobrescribir datos existentes	Un interruptor para las dos partes. Desactivado: una columna de destino que ya tiene importes los conserva, y una asignación introducida a mano en el año de destino se conserva. Activado: ambas se reemplazan

Las columnas ocultas no se ofrecen. Si no hay nada marcado en Qué copiar, la página indica «Elija qué copiar: los importes, las asignaciones o ambos.»

Dos pasos: Vista previa, luego Copiar¶

Haga clic en Vista previa para ver qué hace la copia en cada línea, sin cambiar ningún dato
Revise la tabla, una fila por línea presupuestaria:
Línea: el nombre de la línea, un enlace que la abre en una pestaña nueva para que la vista previa siga en su sitio. Las líneas marcadas Prorrateada empiezan o terminan durante el año de destino y solo reciben los meses de su vigencia. Las líneas marcadas Calendario cambian de calendario (vea más abajo)
Tipo de línea: OPEX o CAPEX, en la pestaña Todo
Para los importes: la columna de origen, la columna de destino actual, la columna de destino tras la copia y el estado de los importes
Para las asignaciones: la asignación de origen, la asignación de destino actual, la asignación tras la copia y el estado de las asignaciones
Cuando el resultado le convenza, haga clic en Copiar para aplicarlo

Copiar solo se activa tras una vista previa. Cambiar cualquier campo descarta la vista previa: vuelva a ejecutarla. Tras la copia, la tabla sigue en pantalla bajo el título Resultado, con lo que hizo cada línea.

Cada parte tiene su propio estado en cada línea:

Estado	Significado
Por copiar / Copiada	La parte se copia, o se copió
Sustituye a Plantilla / Sustituyó a Plantilla	La asignación del año de destino sigue otro método, que la asignación copiada sustituye
No válida en 2027	La línea no es válida en el año de destino. Se excluye
Omitida: nada en 2026	La línea no tiene presupuesto en el año de origen
Omitida: la columna de origen está vacía	La columna de origen no tiene importes
Omitida: el destino tiene importes	La columna de destino ya tiene importes, y Sobrescribir datos existentes está desactivado
Omitida: ninguna asignación introducida en 2026	La línea no tiene ninguna asignación que copiar en el año de origen
Omitida: 2027 tiene una asignación introducida a mano	El año de destino tiene una asignación introducida a mano, y Sobrescribir datos existentes está desactivado
Error	Las reglas de asignación de la línea rechazan la copia, con el motivo. Copiar sigue desactivado mientras una línea tenga un error

Resumen¶

Encima de la tabla, un aviso resume la vista previa, por ejemplo «136 líneas en la vista previa. Importes: 120 por copiar, 16 omitidos. Asignaciones: 130 por copiar, 6 omitidas.» Tras la copia indica «Copia terminada.» con los mismos recuentos.

Aparecen advertencias cuando corresponden:

Las líneas cuya columna de destino ya tiene un importe, y que se omitirán sin Sobrescribir datos existentes
Las líneas que conservan una asignación introducida a mano en el año de destino, sin Sobrescribir datos existentes
Las líneas cuyo método de asignación cambia en el año de destino. Sin Sobrescribir datos existentes, la copia solo conserva las asignaciones introducidas a mano: una línea que sigue un método, sin reparto introducido a mano, toma el método del año de origen
Las líneas que siguen con la asignación por defecto, cuando el valor por defecto del año de destino difiere del año de origen. Las líneas copiadas siguen usando el valor por defecto de su propio año. Configúrelo en Método de asignación por defecto si la base debe mantenerse igual

Bajo la tabla, los totales indican el número de líneas, los importes por copiar, el total de origen, el total actual de destino y el total tras la copia, y las asignaciones por copiar.

Cómo se copian los importes¶

Esta parte describe las columnas cuyos importes se escriben, se reparten o se copian, y los meses de las líneas de referencia. Una columna calculada a partir de sus líneas sigue sus propias reglas
La copia conserva el reparto mensual. Cada uno de los doce meses se copia al mismo mes del destino, de modo que una columna repartida de abril a diciembre sigue repartida de abril a diciembre
Solo se copian las líneas válidas en el año de destino. Una línea cuenta para los meses cuyo día 15 cae entre su Inicio de vigencia y su Fin de validez. Una línea sin ninguno de esos meses se excluye, ya que la pestaña Presupuesto tampoco la muestra
Una línea válida solo una parte del año de destino recibe únicamente esos meses. Los demás meses conservan su importe, y el periodo se ajusta a las fechas de la línea. Por ejemplo, un origen de doce meses copiado a una línea que termina el 30 de junio da de enero a junio
Sin porcentaje, los importes se copian exactamente, al céntimo
Con un porcentaje, cada mes se redondea a un importe entero, y el total anual sigue siendo el total de origen con el porcentaje aplicado, redondeado a un importe entero. Las unidades que deja el redondeo van a los meses que perdieron las fracciones más grandes, primero el mes más tardío en caso de empate. Ningún mes cambia de signo. Por ejemplo, 12.000 repartidos de abril a diciembre (1.333,33 al mes y 1.333,36 en diciembre) copiados con +2 % dan 1.360 al mes y 12.240 para el año
El periodo de la columna se desplaza con la copia: de abril a diciembre de 2026 pasa a ser de abril a diciembre de 2027. Un periodo que termina el 29 de febrero termina el 28 de febrero en un año que no lo tiene
Un origen sin periodo da un periodo de todo el año
En la pestaña Presupuesto, la columna de destino muestra «Copiado de Presupuesto 2026 +2 %»
Copiar una columna sobre sí misma (mismo año y misma columna) se rechaza
La copia es de todo o nada: si una línea falla, no se guarda nada, ni importes ni asignaciones

Copiar una columna construida a partir de líneas¶

Una columna puede construirse a partir de líneas, cada una una cantidad por un precio unitario. Consulte Cantidad y precio. La copia trata una columna así de una de dos maneras.

Los importes se calculan a partir de las líneas. La columna sigue calculada a partir de sus líneas en el destino.

El porcentaje de incremento sube el precio unitario de cada línea, redondeado a 4 decimales. Las cantidades no cambian
Los meses se recalculan a partir de las líneas con los calendarios laborales del año de destino. El total copiado puede diferir ligeramente del total de origen con el porcentaje aplicado, porque el número de días laborables cambia de un año a otro
Las líneas pasan al año de destino con su descripción, cantidad, unidad, frecuencia y calendario. Sus periodos se desplazan igual que el periodo de la columna: de marzo a diciembre de 2026 pasa a ser de marzo a diciembre de 2027, y una línea que termina el 29 de febrero termina el 28 de febrero en un año que no lo tiene. Una pieza comprada una vez el 15 de marzo de 2026 se compra el 15 de marzo de 2027. El ETC se recalcula a partir de las líneas
Una línea que se conserva solo para una parte del año de destino, por la vigencia de la línea, se ajusta a ese periodo. Una línea que se queda sin ningún mes se elimina
La columna muestra sus líneas como de costumbre en la pestaña Presupuesto. No lleva la indicación «Copiado de»

Las líneas son solo una referencia. Es el caso cuando los importes de origen se escribieron a mano, se repartieron o se copiaron.

El porcentaje de incremento se aplica a los meses, como en cualquier otra columna. Los precios unitarios de las líneas no cambian
Las líneas pasan al año de destino con su descripción, cantidad, unidad, frecuencia y calendario, y sus periodos se desplazan igual que el periodo de la columna. Una línea que se conserva solo para una parte del año de destino, por la vigencia de la línea, se ajusta a ese periodo, y una línea que se queda sin ningún mes se elimina
El ETC se recalcula a partir de las líneas copiadas con los calendarios laborales del año de destino
En la pestaña Presupuesto, la columna de destino muestra «Copiado de Presupuesto 2026», y su editor indica, por ejemplo, «4 líneas conservadas como referencia (48.000). Usar de nuevo las líneas.»
Las líneas copiadas son una referencia de solo lectura. Haga clic en Usar de nuevo las líneas para calcular la columna a partir de ellas, con sus precios actuales. Para planificar el año de destino con sus propios precios, cambie después los precios unitarios: cada cambio vuelve a calcular la columna

Una copia desde una columna sin líneas deja el destino sin líneas, y su ETC queda vacío.

Calendarios sin días para el año de destino¶

Una línea con precio por día necesita un calendario que contenga el año de destino. Cuando el calendario de una línea no tiene días laborables para ese año, la copia usa en su lugar el calendario estándar del país de la empresa pagadora de la línea. Es el calendario creado con la empresa. Esto vale para una columna construida a partir de líneas y para una columna cuyas líneas son solo una referencia. Si no existe ninguno, la línea se copia de la forma habitual: meses por el porcentaje. Las líneas se conservan sin cambios como referencia, y el ETC sigue siendo el de la columna de origen.

La vista previa señala estas líneas con una nota Calendario, con una información emergente por línea, y muestra una advertencia sobre la tabla. La vista previa señala también una línea para la que no existe ningún calendario de sustitución. Para copiar de todos modos, marque Copiar de todos modos con estos cambios de calendario. Lo mejor es añadir los días del año en la página Calendarios laborales y volver a ejecutar la vista previa.

Un calendario desactivado se sigue usando. La vista previa lo anota y no pide confirmación.

Copiar asignaciones¶

Asignaciones copia el método de asignación de cada línea del año de origen al año de destino, con el reparto introducido a mano (las empresas o departamentos elegidos, los porcentajes introducidos). Solo se copian las líneas válidas en el año de destino, con la misma regla que los importes.

Una línea que sigue con la asignación por defecto se queda en el valor por defecto: en el año de destino sigue el valor por defecto de ese año
Sin Sobrescribir datos existentes, una línea conserva la asignación introducida a mano en el año de destino. Una línea cuyo año de destino sigue un método sin reparto introducido a mano recibe la asignación de origen, y la vista previa indica qué método sustituye, por ejemplo «Sustituye a Plantilla»
Con Sobrescribir datos existentes, cada asignación copiada sustituye a la del destino

Protección de columnas congeladas¶

Cuando la copia incluye los importes y la columna de destino está congelada, Vista previa y Copiar quedan desactivados y un aviso de error le pide que la descongele primero. En la pestaña Todo, cuando la columna solo está congelada para un tipo, el aviso lo nombra, por ejemplo «La columna Presupuesto de 2027 está congelada en CAPEX. Descongélela, o copie solo el otro tipo.» Las asignaciones solas no dependen de las congelaciones.

Restablecer columna presupuestaria¶

Borre todos los datos de una columna presupuestaria específica para un año determinado. Esta es una operación destructiva: utilícela cuando necesite comenzar de cero.

Las pestañas Todo / OPEX / CAPEX de la parte superior eligen las líneas que se borran. Todo, la pestaña por defecto, borra juntas las líneas OPEX y CAPEX. El restablecimiento pone a cero los doce meses de la columna y quita su periodo, así como sus líneas cuando la columna se construyó a partir de cantidad y precio. En la pestaña Presupuesto, la columna recibe entonces una nueva sugerencia a partir de las fechas de la línea. El restablecimiento abarca todas las líneas, incluidas aquellas cuyo fin de validez ya ha pasado. Es de todo o nada: si una línea falla, no se borra nada.

Requiere el nivel Administrador en Presupuesto (budget:admin).

Una columna cuyas líneas no tienen ningún importe también puede restablecerse: en ese caso solo se quitan los periodos de reparto, y la confirmación lo indica.

Cuándo usarla¶

Comenzar de nuevo con la planificación presupuestaria
Corregir errores masivos de entrada de datos
Borrar datos de prueba

Campos¶

Campo	Descripción
Año	El ejercicio fiscal a borrar (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco)
Columna presupuestaria	Cualquier columna visible, incluida Previsión cuando se muestra. No hay ninguna columna preseleccionada: el campo indica Elegir una columna y Borrar columna sigue deshabilitado hasta que elija una

Vista previa¶

Antes de elegir una columna, una línea sustituye a la cuadrícula: «Elija una columna para ver los importes que contiene.» Una vez elegida la columna, una cuadrícula muestra cada línea del tipo elegido y su valor actual en esa columna. El nombre de la línea la abre en una pestaña nueva, y en la pestaña Todo una columna Tipo de línea indica OPEX o CAPEX. Los importes que se borrarán aparecen en peso medio; los valores vacíos aparecen atenuados. Debajo de la cuadrícula aparecen tres estadísticas:

Total de elementos
Líneas con un total distinto de cero
Valor total actual

Confirmación¶

Al hacer clic en Borrar columna se abre un diálogo de confirmación que muestra:

La columna y año que se restablecerán
El número de elementos afectados
El valor total que se eliminará
Una advertencia clara de que esta acción no se puede deshacer

Debe hacer clic en Borrar columna en el diálogo para proceder, o Cancelar para abortar.

Medidas de seguridad¶

El botón Borrar columna sigue disponible cuando ninguna línea tiene importe, para poder quitar igualmente los periodos de reparto
No hay ninguna columna preseleccionada, así que siempre elige usted la columna que se borra
Las columnas congeladas no pueden restablecerse. Descongélelas primero. En la pestaña Todo, cuando la columna solo está congelada para un tipo, el mensaje lo nombra, por ejemplo «La columna Presupuesto de 2026 está congelada en CAPEX. Descongélela antes de borrar los datos, o borre solo el otro tipo.»
El diálogo de confirmación requiere reconocimiento explícito

Método de asignación por defecto¶

Defina el método que siguen las líneas de OPEX y las inversiones de CAPEX cuando se dejan en la asignación por defecto. La configuración es por ejercicio: cada año resuelve su propio valor por defecto, por lo que puede cambiar la base de un año sin tocar los demás.

Cuándo usarla¶

Su modelo de contracargo no se basa en la plantilla (por ejemplo, se guía por la facturación)
El presupuesto de IT lo asume una sola entidad y no debe repartirse entre todas las filiales
Desea que las nuevas líneas sigan una base compartida sin editarlas una por una
Está preparando un ejercicio cuya base de asignación difiere de la anterior

Campos¶

Campo	Descripción
Ejercicio	El año al que se aplica la configuración (rango: año actual menos uno hasta año actual más cinco)
Sociedades	Todas las sociedades activas (por defecto): el coste se reparte entre todas las sociedades activas del año. Sociedades seleccionadas: el reparto se restringe a las sociedades que elija
Método por defecto	El generador que pondera las sociedades: Plantilla, Usuarios IT o Facturación

Cómo funciona¶

Seleccione un año
Elija el ámbito de sociedades: Todas las sociedades activas, o Sociedades seleccionadas y después las sociedades concretas
Elija el generador que pondera las sociedades (Plantilla, Usuarios IT o Facturación)
Cada cambio se guarda inmediatamente, no hay botón Guardar
Para volver al método estándar, haga clic en Volver al método estándar (solo se muestra mientras haya un valor por defecto personalizado configurado)

Sociedades seleccionadas¶

El generador se aplica únicamente a las sociedades seleccionadas: sus porcentajes se calculan a partir de su propia plantilla, sus usuarios IT o su facturación del año
La página muestra el reparto resultante, para que pueda comprobar el efecto antes de confiar en él
Una sola sociedad seleccionada siempre asume el 100%, sin necesidad de un valor del generador
A partir de dos sociedades, cada sociedad seleccionada necesita un valor para el generador elegido. Una sociedad sin valor se rechaza al guardar. Corrija primero las métricas de la sociedad en Datos maestros > Empresas
Una sociedad desactivada para el año no se puede seleccionar: las sociedades desactivadas quedan excluidas de las asignaciones de ese año

Qué afecta¶

Todas las líneas de OPEX y las inversiones de CAPEX cuyo método de asignación sea por defecto, mostradas como Plantilla (por defecto) (o Por defecto (n sociedades)) en la pestaña Asignaciones hasta que se defina un valor por defecto para la organización
Las líneas con un método explícito (Plantilla, Usuarios IT o Facturación fijados en la línea) o una asignación manual conservan su propia configuración
Los importes asignados se recalculan la próxima vez que se muestren las asignaciones. Los importes presupuestarios en sí nunca se modifican

Método estándar¶

Mientras una organización no configure un valor por defecto, se aplica el método estándar: Plantilla sobre todas las sociedades activas del año. La página siempre indica si el año usa el método estándar o un valor por defecto configurado, y cuál es el método estándar.

Cambiar el valor por defecto a posteriori¶

El valor por defecto se resuelve cada vez que se muestran las asignaciones, por lo que editarlo recalcula todas las líneas que siguen en el valor por defecto. Si una sociedad incluida en la selección pierde después su valor de generador o se desactiva, las líneas afectadas muestran un error en lugar de un reparto reequilibrado en silencio. La página le advierte de los problemas con la selección actual.

Permisos¶

Cambiar el método por defecto requiere budget_ops:admin. La tarjeta se oculta a los demás usuarios.

Columnas presupuestarias¶

Dé nombre a las cinco columnas presupuestarias, elija cuáles ve todo el mundo y de cuál parten los informes y las listas. La configuración se aplica a toda la organización, tanto para OPEX como para CAPEX.

Cuándo usarla¶

Sus rondas presupuestarias tienen nombres propios, por ejemplo A0, A1, A2 y Real
Su organización no usa todas las columnas y quiere una pantalla más ligera
Los informes y las listas deben partir de una columna distinta de Presupuesto

La tabla¶

Una fila por columna, siempre en el mismo orden, de la columna 1 a la columna 5. Los nombres estándar son Presupuesto, Revisión, Previsión, Realizado y Aterrizaje previsto.

Campo	Descripción
Columna	La posición, de 1 a 5. Las columnas no se pueden reordenar
Nombre	El nombre que todos ven en las listas, la pestaña Presupuesto, los informes, el panel y la Administración presupuestaria. Déjelo vacío para usar el nombre estándar, que aparece como marcador. Como máximo 40 caracteres, sin caracteres de control ni invisibles. Cada nombre debe ser distinto de los nombres de las demás columnas, incluido el nombre estándar de una columna que no ha renombrado, sin importar las mayúsculas
En los archivos	La línea bajo cada nombre. Indica el nombre técnico de la columna en el archivo de presupuesto y sus importaciones, por ejemplo `budget` para la columna 1. Nunca cambia cuando renombra una columna. Consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo
Visible	Si la columna aparece en pantalla. Al menos una columna debe seguir visible
Sigue el reparto y las líneas	Si la columna aparece marcada al principio en Usar también para otras columnas… de la pestaña Presupuesto, que da a otras columnas el periodo y la distribución de un importe, o las líneas de cantidad y precio. Allí puede seguir marcando o desmarcando cada columna
Por defecto	La columna que preseleccionan los informes y que ordena las listas y el panel. Congelarla fija los tipos de cambio del año. La columna por defecto debe estar visible

Los encabezados Sigue el reparto y las líneas y Por defecto llevan un icono de información. Pase el ratón por encima, o lleve el foco del teclado hasta él, para leer la misma explicación en la página.

Por defecto, Presupuesto, Revisión, Realizado y Aterrizaje previsto están visibles y Previsión está oculta, todas las columnas siguen el reparto y las líneas, y Presupuesto es la columna por defecto.

Qué cambia la configuración¶

Las columnas ocultas desaparecen de las listas, del selector de columnas, de la pestaña Presupuesto, de los selectores de los informes, de las páginas de copia y de restablecimiento y del panel. Conservan sus importes: ocultar una columna nunca borra datos, y volver a mostrarla recupera los importes. Las columnas ocultas siguen aceptando importaciones mediante el archivo de presupuesto, y las congelaciones se les siguen aplicando. La página de congelación también muestra las columnas ocultas, con la marca Oculta, para que pueda congelarlas como las demás
La columna por defecto está preseleccionada en todos los informes. Ordena la lista de líneas presupuestarias y su navegación anterior y siguiente. Los mosaicos Top líneas, Mayores incrementos, Mi presupuesto y Por centro de coste del panel la usan. La lista la muestra para el año actual, junto a la última columna visible. También es el importe de referencia de la pestaña Asignaciones y la columna de partida de la fila Diferencia con de la pestaña Presupuesto. Congelarla para un año fija los tipos de cambio de ese año (consulte Congelar la columna por defecto fija los tipos de cambio)
Sigue el reparto y las líneas decide qué columnas aparecen marcadas al principio cuando usa Usar también para otras columnas… en la pestaña Presupuesto. Las columnas congeladas nunca se ofrecen, diga lo que diga esta configuración

Guardar¶

Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios. El botón sigue deshabilitado hasta que algo cambie y todos los nombres sean válidos. Restablecer descarta los cambios que aún no ha guardado. Los errores se explican bajo el campo o bajo la tabla, por ejemplo «Al menos una columna debe seguir visible.» o «La columna por defecto debe estar visible: elija antes otra columna por defecto.» Para ocultar la columna por defecto actual, elija antes otra columna por defecto. Ambos cambios se pueden guardar a la vez.

Permisos¶

Cambiar la configuración requiere derechos de administración de la Administración presupuestaria (budget_ops:admin). La tarjeta se oculta a los demás usuarios.

Si la configuración no se puede cargar, la página muestra una sola línea, «No se pudo cargar la configuración de las columnas.», y ningún control.

Ejemplo de flujo de trabajo: Ciclo presupuestario anual¶

A continuación se muestra una secuencia típica usando estas herramientas, con los nombres de columna estándar y Presupuesto como columna por defecto:

1. Fin del año N¶

Congelar el realizado del Año N (proteger datos históricos)
Copiar Presupuesto N a Presupuesto N+1, con las asignaciones (una sola ejecución de Copiar columnas presupuestarias, con un porcentaje de aumento por inflación)

2. Durante la planificación presupuestaria (N+1)¶

Los equipos editan la columna Presupuesto N+1
El director financiero revisa y aprueba

3. Aprobación del presupuesto¶

Congelar el Presupuesto N+1 (bloquear el presupuesto aprobado y fijar los tipos de cambio del año)
Copiar Presupuesto N+1 a Revisión N+1 (punto de partida para el seguimiento intra-anual)

4. Revisión a mitad de año¶

Los equipos actualizan la Revisión N+1 con cambios de previsión
Cuando se finaliza, congelar la Revisión N+1

Consejos¶

Siempre revise la vista previa primero: Copiar columnas presupuestarias muestra lo que hace en cada línea antes de copiar. Revísela cada vez antes de confirmar.
Congele después de la aprobación: Bloquear columnas después de la aprobación mantiene su registro de auditoría y previene ediciones accidentales.
Use ajustes porcentuales: Al copiar entre años, aplique un factor de inflación o crecimiento para no tener que ajustar cada línea manualmente.
Verifique el estado de congelación antes de operaciones masivas: Las columnas congeladas bloquean las operaciones de copia y restablecimiento. Si un botón está en gris, verifique primero la página de congelación.
Defina el valor por defecto del año antes de introducir presupuestos: Si su base de asignación no es la plantilla, configúrela primero en Método de asignación por defecto, para que las líneas se creen sobre la base correcta en lugar de recalcularse después.
Restablezca con precaución: El restablecimiento de columna es irreversible. Compruebe el año y la columna antes de confirmar.