Informes¶

La sección de Informes ofrece informes interactivos predefinidos para analizar datos presupuestarios, asignaciones de costes y tendencias de gasto. Cada informe combina una tabla resumen con un gráfico, y todos soportan exportación a CSV e imágenes.

Dónde encontrarlos¶

Navegue a Informes desde el menú principal para abrir el centro de informes.

Ruta: Informes
Permisos: reporting:reader (mínimo)

Centro de informes¶

La página principal muestra una tarjeta para cada informe disponible con una breve descripción. Haga clic en cualquier tarjeta para abrir el informe.

Informe	Qué cubre
Contracargo global	Totales de asignación por empresa, KPI y flujos intercompañía
Contracargo por empresa	Detalle de una empresa con departamentos, líneas y KPI
Top líneas	Mayores líneas presupuestarias para un año seleccionado (top N personalizable)
Top aumento / disminución	Mayores cambios entre dos columnas presupuestarias (top N personalizable)
Comparación presupuestaria	Comparar métricas presupuestarias en un rango de años
Comparación de columnas presupuestarias	Seleccione hasta 10 combinaciones de año+columna
Cuentas de consolidación	Presupuesto agrupado por cuenta de consolidación
Dimensiones analíticas	Presupuesto agrupado por dimensión analítica
Plantilla por mes	ETC mensuales por centro de coste, línea, proveedor o dimensión analítica
Coste por ETC	Coste anual de un ETC o tarifa diaria media, por centro de coste, línea, proveedor o dimensión analítica, en varias columnas de presupuesto y años

Elegir el tipo de líneas¶

Top líneas, Top aumento / disminución, Comparación presupuestaria, Comparación de columnas presupuestarias, Cuentas de consolidación, Dimensiones analíticas, Plantilla por mes y Coste por ETC empiezan con las pestañas Todo, OPEX y CAPEX, el primer control de la barra de filtros.

El informe se abre en Todo: las líneas OPEX y CAPEX juntas. OPEX o CAPEX conserva las líneas de ese tipo. Las tres opciones requieren acceso de lectura a las líneas presupuestarias (budget:reader). Sin ese acceso, las pestañas aparecen desactivadas.
La dirección de la página conserva el tipo elegido (?scope=all, ?scope=opex o ?scope=capex), de modo que un enlace guardado o compartido se abre en el mismo tipo.
El subtítulo y el título del gráfico indican el tipo, de modo que una impresión o un PNG exportado muestra qué líneas cubre.
Cambiar de tipo borra las líneas que excluyó.

Los dos informes de contracargo tienen las mismas pestañas Todo, OPEX y CAPEX, y se abren en OPEX. Consulte Contracargo global.

Elegir importe o ETC¶

Los seis informes presupuestarios tienen un selector Medida. Está justo después de las pestañas de tipo. Ofrece Importe (por defecto) y ETC. Los dos informes de contracargo no tienen medida.

Con ETC, un informe suma personas en lugar de dinero:

Cada columna presupuestaria muestra el ETC medio del año completo que declaran sus líneas de cantidad y precio. Las líneas en personas o en días suman ETC. Las líneas en piezas cuentan 0. Una columna sin líneas no declara ETC y se deja fuera: solo cuentan los ETC declarados. Consulte Cantidad y precio y ETC.
Un año o una columna en la que ninguna línea declara ETC muestra una celda vacía, sin barra ni punto en el gráfico.
Top líneas, Cuentas de consolidación y Dimensiones analíticas dejan fuera las líneas y los grupos que no declaran ETC. Las proporciones son proporciones del total de ETC.
Top aumento / disminución compara los ETC de las dos columnas línea por línea. Una línea que declara ETC solo en un lado cuenta 0 en el otro.
Los valores se muestran con dos decimales. Los nombres de columna y los títulos de gráfico llevan la mención ETC.
La dirección de la página conserva la medida (?measure=fte), de modo que un enlace guardado o compartido se abre con la misma medida.
Los nombres de los archivos PNG y CSV exportados terminan en -fte.

Con ETC, un aviso bajo la tabla indica cuando algunas líneas declaran ETC en una columna cuyo importe ya no sigue sus líneas de cantidad y precio. Ocurre cuando el importe se ha distribuido, cuando sus meses se han editado a mano o cuando la columna se ha copiado de una columna cuyas líneas eran solo una referencia. El aviso indica cuántas líneas y cuántos ETC están afectados, por columna y año. Con varias columnas dice, por ejemplo: «El importe ya no sigue las líneas en: Presupuesto 2026 (2 líneas, 1,50 ETC), Presupuesto 2027 (1 línea, 0,50 ETC).» Con una sola columna dice: «2 líneas declaran 1,50 ETC, pero su importe ya no sigue sus líneas de cantidad y precio.» Sus ETC siguen contando. El aviso le indica que el importe de la columna no es el coste de sus líneas de cantidad y precio.

Columnas presupuestarias en los informes¶

Cada selector de columna o de métrica ofrece las columnas presupuestarias que muestra su organización, con sus nombres, en el orden fijo de las columnas. Previsión se ofrece cuando se muestra. Las columnas ocultas no se ofrecen. Cada informe empieza en la columna por defecto, como se describe a continuación. Los administradores de presupuesto definen los nombres, las columnas visibles y la columna por defecto en Columnas presupuestarias.

Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas¶

Los informes presupuestarios (Top líneas, Top aumento / disminución, Comparación presupuestaria, Comparación de columnas presupuestarias, Cuentas de consolidación y Dimensiones analíticas), Plantilla por mes y Coste por ETC se pueden limitar a una parte del presupuesto con estos filtros:

Centro de coste: elija un centro de coste o un grupo. Un grupo incluye todo lo que tiene por debajo, también los centros de coste desactivados, ya que sus líneas siguen perteneciendo al grupo. Todos los centros de coste quita el filtro. Consulte Centros de coste.
Run o build: Todos, Run, Build o Sin definir para las líneas que no tienen ninguno de los dos.
Líneas: Todas las líneas o Líneas con ETC. Líneas con ETC conserva las líneas que declaran ETC en al menos una columna presupuestaria de cualquier año. El filtro funciona con las dos medidas. Un informe de importes limitado a Líneas con ETC compara, por ejemplo, los importes de Presupuesto y Realizado de las líneas de personal. El importe Realizado cubre toda la línea.
Dimensiones analíticas: un filtro por dimensión, con el nombre de la dimensión. La dimensión por defecto se muestra como Dimensión analítica hasta que se le da un nombre. Elija un valor, Sin valor para las líneas sin valor en esa dimensión, o Todos para quitar el filtro. Cada filtro ofrece los valores que tienen las líneas del informe. Consulte Dimensiones analíticas.

Cuándo aparecen los filtros:

Centro de coste aparece en cuanto su espacio de trabajo tiene al menos un centro de coste o un grupo.
Run o build aparece en cuanto una línea del informe está marcada como Run o Build, o cuando la dirección de la página ya incluye el filtro.
Líneas aparece en cuanto una línea del informe declara ETC, o cuando la dirección de la página ya incluye el filtro.
El filtro de una dimensión aparece en cuanto una línea del informe tiene un valor en esa dimensión, o cuando la dirección de la página ya lo incluye. Las dimensiones desactivadas no tienen filtro. Un informe solo muestra las dimensiones usadas para las líneas que cubre: cambiar de tipo cambia la lista. Una dimensión en Solo OPEX no tiene filtro en un informe CAPEX, y al revés. Todo muestra las dimensiones de ambos tipos. Consulte Dimensiones OPEX o CAPEX.
Sin ninguno de ellos, la barra de filtros solo muestra los controles propios del informe.

Cómo funcionan:

Los filtros se aplican antes de cualquier total. Los importes, las proporciones, los gráficos y los totales cubren solo las líneas conservadas.
Los filtros de varias dimensiones se combinan: una línea debe cumplir cada uno de ellos.
Las listas de líneas, cuentas y valores que se pueden excluir siguen ofreciendo todas las líneas.
La dirección de la página conserva los filtros (?costCenter=, ?runBuild=, ?fte=with y ?analytics=), de modo que un enlace guardado o compartido abre el informe ya filtrado. Un enlace que indica una dimensión desactivada o eliminada desde entonces ignora esa parte.
Si el enlace indica un centro de coste que se ha eliminado desde entonces, o si los centros de coste no se pudieron cargar, el informe no muestra ninguna línea y sí una línea de texto: "Este centro de coste ya no existe o no se pudo cargar." Haga clic en Quitar el filtro para volver a ver el informe.
Si el enlace incluye un filtro analítico y las dimensiones no se pudieron cargar, el informe no muestra ninguna línea y sí una línea de texto: "No se pudo aplicar el filtro analítico. Quítelo o vuelva a intentarlo." Haga clic en Quitar el filtro para quitar los filtros analíticos y volver a ver el informe.
Los dos informes de contracargo no tienen estos filtros y no se ven afectados.

Abrir la lista desde un informe¶

En Plantilla por mes, Coste por ETC, Dimensiones analíticas y Cuentas de consolidación, el nombre de un grupo es un enlace que abre la lista de líneas presupuestarias en una pestaña nueva, con las líneas que cuenta la fila:

las líneas del grupo, restringidas por la barra de filtros, y por el filtro Tipo cuando el informe está en OPEX o CAPEX;
todos los estados (Mostrar: Todos), con un filtro Fin de validez "vacío, o posterior al 31 de diciembre" del año anterior al primer año del informe. Un informe cuenta las líneas todavía activas el 1 de enero de su primer año, incluidas las desactivadas después;
en Plantilla por mes y Coste por ETC, y con la medida ETC, solo las líneas que declaran ETC (el filtro ETC declarados).

Las columnas filtradas aparecen justo después del nombre de la línea durante esta visita, para que vea por qué la lista está restringida. Una cuenta de consolidación filtra por sus cuentas, sin columna propia.

Esta lista es una vista del informe. Lo que cambie en ella queda en su dirección, y Líneas presupuestarias abierta después desde el menú muestra su propio orden, búsqueda y filtros.

Contracargo global¶

Vea las asignaciones de costes entre todas las empresas con KPI resumen y flujos intercompañía.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX. El informe se abre en OPEX. En Todo o CAPEX, una nota sobre los resultados indica «Las líneas CAPEX cuentan por su importe del año, sin amortización.»
Año: Ejercicio fiscal anterior, actual o siguiente
Columna: Cualquier columna presupuestaria visible. Empieza en la columna por defecto
Totales por empresa (casilla): Mostrar u ocultar la tabla de totales por empresa y el gráfico de barras
Asignaciones detalladas (casilla): Mostrar u ocultar el desglose empresa-departamento
Incluir KPI (casilla): Mostrar u ocultar la tabla de KPI
Flujos intercompañía (casilla): Mostrar u ocultar los flujos netos pagador/consumidor
Ejecutar: Actualizar manualmente el informe

Qué verá¶

Tarjeta de total general: El total global para la métrica y año seleccionados, más conteos de empresas, líneas detalladas y cobertura de KPI.

Tabla de totales por empresa (cuando está habilitada):

Nombre de la empresa
Importe para la métrica seleccionada
Importe pagado (contabilizado)
Neto (consumido menos pagado)
Participación en el total

Gráfico: Gráfico de barras horizontales de asignaciones por empresa.

Tabla de asignaciones detalladas (cuando está habilitada):

Columnas de empresa y departamento (agrupadas con filas de subtotal en negrita por empresa)
Importe, participación en el total, plantilla y coste por usuario
Las filas etiquetadas "Costes comunes" representan costes sin asignación de departamento

Tabla de flujos intercompañía (cuando está habilitada):

Flujos netos pagador-consumidor por par de empresas (auto-consumo excluido)
Columnas: Pagador, Consumidor, importe
Botón separado Exportar flujos netos CSV

Tabla de KPI (cuando está habilitada):

Columna	Descripción
Empresa	Nombre de la empresa
Importe	Total de la métrica seleccionada
Plantilla	Plantilla total
Usuarios IT	Conteo de usuarios IT
Facturación	Facturación anual
Costes IT vs facturación	Ratio porcentual
Costes IT por usuario	Importe dividido por plantilla
Costes IT por usuario IT	Importe dividido por usuarios IT

Una fila de totales está fijada en la parte inferior.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV (icono de descarga): Exporta la cuadrícula de asignaciones detalladas
Exportar gráfico como PNG (icono de imagen): Exporta el gráfico de barras
Imprimir / Guardar como PDF (icono de impresión)

Contracargo por empresa¶

Profundice en las asignaciones de contracargo de una empresa entre departamentos, líneas presupuestarias, flujos intercompañía y KPI.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX, como en el contracargo global. El informe se abre en OPEX
Empresa: Seleccione qué empresa analizar
Año: Ejercicio fiscal anterior, actual o siguiente
Columna: Cualquier columna presupuestaria visible. Empieza en la columna por defecto
Totales por departamento (casilla): Mostrar u ocultar el desglose por departamento
Líneas de contracargo (casilla): Mostrar u ocultar asignaciones detalladas
KPI de contracargo (casilla): Mostrar u ocultar la tabla comparativa de KPI
Flujos intercompañía (casilla): Mostrar u ocultar flujos con empresas asociadas
Ejecutar: Actualizar manualmente el informe (deshabilitado hasta que se seleccione una empresa)

Qué verá¶

Tarjeta resumen de la empresa: Nombre de la empresa, importe total, moneda de reporte, plantilla, usuarios IT, coste por usuario, coste por usuario IT y costes IT vs facturación.

Totales por departamento (cuando está habilitado):

Nombre del departamento, importe, participación en el total, plantilla, coste por usuario
"Costes comunes" agrega las asignaciones sin un departamento específico
Gráfico de barras horizontales junto a la tabla

Líneas de contracargo (cuando está habilitado):

Nombre de la línea, método de asignación, importe, participación en el total
Fila de totales fijada en la parte inferior
El nombre de la línea es un enlace que abre la línea presupuestaria en una nueva pestaña. Los costes comunes y los totales son texto simple.

Flujos intercompañía (cuando está habilitado):

Empresa asociada, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, neto
Fila de totales fijada
Botón separado Exportar flujos CSV

Tabla de KPI (cuando está habilitada): Mismas columnas que la tabla de KPI del Contracargo global, con una fila de "Totales globales" en la parte inferior para comparación.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV: Exporta la cuadrícula de totales por departamento
Exportar gráfico como PNG: Exporta el gráfico de barras por departamento
Imprimir / Guardar como PDF

Top líneas¶

Identifique sus mayores líneas presupuestarias para un año dado.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Medida: Importe o ETC (consulte Elegir importe o ETC)
Año: Año anterior, actual o siguiente
Métrica: Cualquier columna presupuestaria visible. Empieza en la columna por defecto
Cantidad top: Cuántas líneas mostrar (predeterminado: 10, mínimo: 1)
Tipo de gráfico: Gráfico circular o gráfico de barras horizontales
Excluir líneas: Autocompletado de selección múltiple para excluir líneas específicas
Excluir cuentas: Autocompletado de selección múltiple para excluir cuentas específicas
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas

Qué verá¶

Gráfico: Gráfico circular o de barras horizontales de las líneas principales. Su título indica el tipo, por ejemplo "Top 10 CAPEX · Presupuesto 2026".

Columnas de la tabla:

Línea
Valor para la métrica y año seleccionados
Participación en el total (porcentaje)

El nombre de la línea es un enlace que abre la línea presupuestaria en una nueva pestaña.

Tarjetas de resumen debajo de la tabla:

Total top N, con su parte del total filtrado, por ejemplo «45 % del total filtrado»
El total de la columna seleccionada en todas las líneas, con el nombre de la columna, por ejemplo Presupuesto, total

La nota al pie del gráfico da el mismo total, por ejemplo «Presupuesto, total: 1 234».

Caso de uso¶

Utilice este informe para detectar rápidamente dónde va la mayor parte de su presupuesto IT e identificar candidatos para optimización de costes.

Top aumento / disminución¶

Identifique los mayores cambios entre dos columnas presupuestarias (cualquier combinación de año y métrica).

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Medida: Importe o ETC (consulte Elegir importe o ETC)
Año de origen y Métrica de origen: La columna base de comparación
Año de destino y Métrica de destino: La columna objetivo de comparación
Cantidad top: Cuántas líneas mostrar por dirección (predeterminado: 10)
Tipo de gráfico: Gráfico circular (solo una dirección) o gráfico de barras horizontales
Excluir líneas: Autocompletado de selección múltiple para excluir líneas específicas
Excluir cuentas: Autocompletado de selección múltiple para excluir cuentas específicas
Dirección: pestañas Aumentos, Disminuciones o Ambos
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas

Los selectores de año muestran los años que contienen datos. Los selectores de métrica ofrecen las columnas presupuestarias visibles. El informe empieza en la columna por defecto del año pasado como origen y en la columna por defecto del año actual como destino.

Cuando se selecciona Ambos, la opción de gráfico circular se deshabilita y el informe cambia automáticamente a barras.

Qué verá¶

Gráfico: Visualización de los principales cambios. Su título indica el tipo, por ejemplo "Top 10 aumentos OPEX".

Columnas de la tabla:

Línea
Valor de origen (anterior)
Valor de destino (actual)
Delta (cambio absoluto)
Porcentaje de aumento

El nombre de la línea es un enlace que abre la línea presupuestaria en una nueva pestaña.

Tarjetas de resumen debajo de la tabla:

Totales de la selección (importes de aumento y/o disminución, con sumas de origen/destino)
Cambios brutos en todas las líneas (con porcentaje de cobertura)
Aumento o disminución neto en todas las líneas

Caso de uso¶

Utilice este informe para identificar sobrecostes, detectar oportunidades de ahorro y explicar la variación año a año en revisiones presupuestarias.

Comparación presupuestaria¶

Compare métricas presupuestarias en múltiples años en un solo gráfico de líneas. La dirección del antiguo informe Tendencia presupuestaria (CAPEX) abre este informe en CAPEX.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Medida: Importe o ETC (consulte Elegir importe o ETC)
Año de inicio: Inicio del rango (año actual menos 2 hasta más 2)
Año de fin: Fin del rango
Métricas: Selección múltiple entre las columnas presupuestarias visibles. El informe empieza en la columna por defecto y en la última columna visible (Presupuesto y Aterrizaje previsto con la configuración estándar). Si quita todas las métricas, se usa la columna por defecto
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas

Qué verá¶

Gráfico: Gráfico de líneas con una serie por métrica seleccionada, trazada a lo largo del rango de años.

Tabla: Una fila por métrica seleccionada, con columnas de año mostrando totales.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV
Exportar gráfico como PNG
Imprimir / Guardar como PDF

Comparación de columnas presupuestarias¶

Compare de forma flexible hasta 10 combinaciones de año+columna.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Medida: Importe o ETC (consulte Elegir importe o ETC)
Selecciones: Cada selección tiene un selector de año y un selector de columna con las columnas presupuestarias visibles. El informe empieza con dos selecciones: la columna por defecto del año actual y la del año siguiente. Añadir añade la columna por defecto del año actual, y el icono de borrar elimina una selección. Máximo de 10 selecciones; mínimo de 1.
Agrupación por año (casilla): Cuando está habilitada y al menos dos años comparten una métrica, cambia a un gráfico de líneas agrupado con una serie por métrica y años en el eje X. Cuando está deshabilitada, muestra un gráfico de líneas plano con cada selección como punto de datos.
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas

Qué verá¶

Gráfico:

Modo predeterminado: Gráfico de líneas con cada selección en el eje X y su total en el eje Y
Modo agrupación por año: Gráfico de líneas con años en el eje X y una línea por métrica

Tabla:

Modo predeterminado: Etiqueta de selección, año, nombre de columna, total
Modo agrupación por año: Columna de año, luego una columna por métrica con totales

Exportar¶

Exportar tabla como CSV
Exportar gráfico como PNG
Imprimir / Guardar como PDF

Cuentas de consolidación¶

Vea datos presupuestarios agrupados por cuenta de consolidación, con el tipo de gráfico adaptándose al rango de años.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Medida: Importe o ETC (consulte Elegir importe o ETC)
Año de inicio y Año de fin: Año anterior, actual o siguiente
Métrica: Cualquier columna presupuestaria visible. Empieza en la columna por defecto
Tipo de gráfico: Gráfico circular o de barras horizontales (solo disponible cuando se selecciona un solo año)
Excluir cuentas: Autocompletado de selección múltiple para excluir cuentas específicas. Ofrece todas las cuentas usadas por las líneas del informe, por nombre y número, pueda o no abrir el plan de cuentas
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas

Qué verá¶

Modo un solo año:

Gráfico circular o de barras horizontales de totales por cuenta de consolidación
Nota al pie con el total para la métrica seleccionada

Modo varios años:

Gráfico de líneas con una serie por cuenta de consolidación, trazada a lo largo de los años

Tabla: Una fila por cuenta de consolidación con columnas de año. Una fila de totales fijada en la parte inferior suma todos los grupos. Una cuenta de consolidación abre la lista de las líneas de sus cuentas en una pestaña nueva ("Sin asignar": las líneas cuya cuenta no tiene cuenta de consolidación, y las líneas sin cuenta). Consulte Abrir la lista desde un informe. La fila de totales es texto sin enlace.

Una línea en una cuenta de consolidación desactivada desde entonces sigue contando, en la línea de consolidación de esa cuenta. Los nombres y números de cuenta solo se muestran si puede leer el plan de cuentas; sin ese acceso, todas las líneas aparecen bajo "Sin asignar" en su lugar (los totales siguen siendo correctos, solo se oculta el desglose por cuenta). Las líneas sin cuenta de consolidación también aparecen como "Sin asignar". Las cuentas de consolidación son las cuentas de su plan de consolidación.

Dimensiones analíticas¶

Vea datos presupuestarios agrupados por los valores de una dimensión analítica. El diseño es idéntico al informe de Cuentas de consolidación. Consulte Dimensiones analíticas para configurar las dimensiones y los valores.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Medida: Importe o ETC (consulte Elegir importe o ETC)
Dimensión: la dimensión por la que agrupa el informe. Ofrece las dimensiones activadas usadas para el tipo de línea elegido, aparece cuando hay dos o más, y el informe se abre en la dimensión por defecto. Si cambia a un tipo de línea que no usa la dimensión elegida, el informe vuelve a la dimensión por defecto. La dirección de la página conserva su elección, de modo que un enlace guardado o compartido se abre en la misma dimensión
Año de inicio y Año de fin: Año anterior, actual o siguiente
Métrica: Cualquier columna presupuestaria visible. Empieza en la columna por defecto
Tipo de gráfico: Gráfico circular o de barras horizontales (solo un año)
Excluir valores: Autocompletado de selección múltiple para excluir valores concretos de la dimensión elegida. Ofrece los valores que se usan para el tipo de línea elegido, además de los que tienen las líneas del informe. Cambiar el tipo de línea o la dimensión borra esta selección
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas

El subtítulo, el título del gráfico y la primera columna de la tabla indican la dimensión elegida, por ejemplo "OPEX por Nature".

Qué verá¶

Modo un solo año:

Gráfico circular o de barras de totales por valor
Nota al pie con el total de la métrica

Modo varios años:

Gráfico de líneas con una serie por valor

Tabla: Una fila por valor con columnas de año. Una fila de totales fijada en la parte inferior. Las líneas sin valor en la dimensión elegida aparecen como "Sin asignar".

Un valor abre la lista de sus líneas en una pestaña nueva ("Sin asignar": las líneas sin valor). Con la medida ETC, la lista muestra las líneas del valor que declaran ETC. Consulte Abrir la lista desde un informe. La fila de totales es texto sin enlace.

Plantilla por mes¶

Vea cuántas personas prevé cada parte del presupuesto, mes a mes. El informe lee los ETC mensuales que declaran las líneas de cantidad y precio de una columna presupuestaria. Consulte Cantidad y precio y ETC.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas
Año: Año anterior, actual o siguiente
Columna: Cualquier columna presupuestaria visible. Empieza en la columna por defecto
Agrupar por: Centro de coste (por defecto), Línea, Proveedor o Dimensión analítica
Dimensión: la dimensión por la que agrupa el informe, con Dimensión analítica. Ofrece las dimensiones activadas usadas para las líneas del informe y aparece cuando hay dos o más. El informe se abre en la dimensión por defecto

La dirección de la página conserva la agrupación (?group=item, ?group=supplier o ?group=axis:<dimension id>), de modo que un enlace guardado o compartido se abre con la misma agrupación. Sin este parámetro, el informe agrupa por centro de coste.

Qué verá¶

Gráfico: Áreas apiladas sobre los doce meses, una para cada uno de los ocho grupos más grandes por media. Los demás grupos se suman en un área Otros. El título indica el tipo, la agrupación, la columna y el año, por ejemplo «Plantilla OPEX por centro de coste, Presupuesto 2026». Pase el cursor sobre un mes para leer los ETC de un grupo.

Tabla: Una fila por grupo que declara ETC mensuales, la media más alta primero:

El grupo: un centro de coste, una línea, un proveedor o un valor de la dimensión. Las líneas sin centro de coste aparecen como «Sin centro de coste», sin proveedor como «Sin proveedor» y sin valor en la dimensión como «Sin valor»
Una columna por mes
Media: la suma de los doce meses dividida entre 12. Es el ETC medio del año completo que declara la columna
Pico: el mes más alto

Una fila Total fijada da los totales mensuales, su media y su pico. Los valores se muestran con dos decimales. Solo cuentan los ETC declarados: las líneas sin líneas de cantidad y precio en la columna se dejan fuera.

El nombre de un grupo es un enlace que se abre en una pestaña nueva. Una línea abre su página. Un centro de coste, un proveedor o un valor abre la lista de líneas presupuestarias con las líneas del grupo que declaran ETC, en el periodo del informe y restringidas por la barra de filtros (consulte Abrir la lista desde un informe). «Sin centro de coste», «Sin proveedor» y «Sin valor» abren las líneas que no lo tienen. La fila Total es texto sin enlace. La exportación CSV conserva los nombres como texto.

Avisos¶

Una línea bajo la tabla para cada caso, cuando se da:

«2 líneas declaran 1,50 ETC, pero su importe ya no sigue sus líneas de cantidad y precio.» El importe se ha distribuido, sus meses se han editado a mano o la columna se ha copiado. Este aviso cubre las líneas que tienen detalle mensual, y sus ETC siguen contando en los meses. Las líneas sin detalle mensual aparecen solo en el aviso siguiente. Consulte Elegir importe o ETC.
«1 línea declara 3,00 ETC sin detalle mensual. No se incluye en los meses.» Estas líneas declaran un ETC del año completo, sin ETC por mes. Quedan fuera de los meses, de la media y del pico.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV: El nombre del archivo lleva el tipo, el año, la columna y la agrupación, por ejemplo staffing-opex-2026-budget-cost-center.csv
Exportar gráfico como PNG: El mismo nombre, como imagen PNG
Imprimir / Guardar como PDF

Coste por ETC¶

Vea cuánto cuesta un ETC en cada parte del presupuesto y cómo evoluciona ese coste entre columnas presupuestarias y años. El informe divide el coste de las líneas de cantidad y precio en personas o días entre sus ETC. También puede mostrar la tarifa diaria media de las líneas con precio por día (ver Tarifa diaria). Consulte Cantidad y precio y ETC.

Controles¶

Tipo de línea: Todo, OPEX o CAPEX (ver Elegir el tipo de líneas)
Centro de coste, Run o build, Líneas y los filtros de dimensiones analíticas: Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas
Agrupar por y Dimensión: las mismas opciones que en Plantilla por mes. La dirección de la página conserva la agrupación de la misma manera
Mostrar: Coste por ETC (por defecto) o Tarifa diaria. Al cambiar se conservan el tipo, la agrupación, los pares y los filtros. La dirección de la página conserva la tarifa diaria (?view=rate), de modo que un enlace guardado o compartido se abre en ella
Columnas: de uno a cuatro pares de un año y una columna presupuestaria. Los años van de dos años atrás a dos años adelante. Agregar añade un par, y el botón de quitar junto a un par lo quita. El informe se abre en la columna por defecto del año pasado y del año actual. La tabla y el gráfico muestran los pares en orden cronológico

Qué se cuenta¶

El coste y los ETC de las líneas en personas o días. Las líneas en piezas quedan fuera de ambos.
El informe lee los resultados de las líneas, también cuando el importe de la columna ya no las sigue (el importe se ha distribuido, sus meses se han editado a mano o la columna se ha copiado). El coste es entonces el coste de las líneas.
El coste se convierte a la moneda de reporte al tipo de la versión de cada año, como todos los importes de los informes.
Las líneas que declaran ETC sin detalle de líneas quedan fuera. Un aviso las indica (ver más abajo).

Qué verá¶

Tabla: Una fila por grupo con ETC de personal en al menos un par, el mayor número de ETC primero. Se comparan los ETC del primer par en el que algún grupo tiene ETC de personal, de modo que un presupuesto que solo prevé personal para este año sigue ordenado por ETC. Sin ningún ETC de personal, las filas siguen el orden de los nombres. Cada par tiene tres columnas bajo su nombre, por ejemplo «Presupuesto 2026»:

ETC: el ETC medio del año completo de las líneas
Coste de personal: el coste de las mismas líneas en el año, en la moneda de reporte
Coste por ETC: el coste de personal dividido entre los ETC. La celda queda vacía cuando los ETC son 0 o cuando el grupo no tiene líneas de personal en ese par

Los grupos se nombran como en Plantilla por mes («Sin centro de coste», «Sin proveedor», «Sin valor»). Una fila Total fijada da, para cada par, el total de ETC, el total del coste de personal y el total del coste de personal dividido entre el total de ETC.

En las dos vistas, el nombre de un grupo abre su línea, o la lista de las líneas del grupo que declaran ETC, en una pestaña nueva, como en Plantilla por mes.

Gráfico: Barras horizontales del coste por ETC, una barra por par. La primera categoría es el total, seguida de los diez primeros grupos de la tabla. El título indica el tipo y la agrupación, por ejemplo «Coste por ETC OPEX por centro de coste». Pase el cursor sobre una barra para leer el grupo, el par, el coste por ETC, los ETC y el coste de personal.

Avisos¶

Una línea bajo la tabla para cada caso, cuando se da. Cada línea indica los pares afectados:

«El importe ya no sigue las líneas en: Presupuesto 2026 (2 líneas, 1,50 ETC). Estas cifras usan el coste de sus líneas.» Estas columnas cuentan con el coste de sus líneas. Consulte Elegir importe o ETC.
«Sin detalle de líneas en: Presupuesto 2025 (1 línea, 0,50 ETC). Quedan fuera de estas cifras.» Estas líneas declaran un ETC del año completo, sin resultado por línea, por lo que el informe no puede leer su coste.

Tarifa diaria¶

Elija Mostrar > Tarifa diaria para ver la tarifa diaria media de cada grupo en lugar del coste por ETC.

Solo cuentan las líneas con precio por día: personas con precio por día y paquetes de días. La tarifa es su coste dividido entre los días que compran, de modo que cada línea pesa según sus días.
Las líneas con precio por mes no tienen tarifa diaria. Quedan fuera, y un aviso indica su coste (ver más abajo).
Como en el coste por ETC, el informe lee los resultados de las líneas y convierte el coste a la moneda de reporte.

Tabla: Una fila por grupo con días en al menos un par, el mayor número de días primero. Se comparan los días del primer par en el que algún grupo tiene días. Cada par tiene tres columnas bajo su nombre:

Días: los días que compran las líneas con precio por día
Coste de los días: el coste de las mismas líneas en el año, en la moneda de reporte
Tarifa diaria: el coste de los días dividido entre los días. La celda queda vacía cuando los días son 0 o cuando el grupo no tiene líneas con precio por día en ese par

Una fila Total fijada da, para cada par, el total de días, el total del coste de los días y el total del coste de los días dividido entre el total de días.

Gráfico: Las mismas barras horizontales, con la tarifa diaria. El título indica el tipo y la agrupación, por ejemplo «Tarifa diaria OPEX por centro de coste». Pase el cursor sobre una barra para leer el grupo, el par, la tarifa diaria, los días y el coste de los días.

Avisos: Los dos avisos anteriores, y una línea más cuando hay líneas en personas con precio por mes: «Las líneas con precio mensual no se incluyen en la tarifa diaria: Presupuesto 2026 (180 000).» El importe es el coste de esas líneas en cada par afectado, en la moneda de reporte.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV: El nombre del archivo lleva el tipo, la agrupación y el primer par, por ejemplo cost-per-fte-opex-cost-center-2025-budget.csv. En la tarifa diaria empieza por daily-rate, por ejemplo daily-rate-opex-cost-center-2025-budget.csv
Exportar gráfico como PNG: El mismo nombre, como imagen PNG
Imprimir / Guardar como PDF

Características comunes¶

Todos los informes comparten estas capacidades a través de la barra de herramientas compartida:

Opciones de exportación¶

Exportar tabla como CSV (icono de descarga): Descarga los datos de la tabla principal
Exportar gráfico como PNG (icono de imagen): Descarga el gráfico como imagen PNG
Imprimir / Guardar como PDF (icono de impresión): Abre el diálogo de impresión del navegador. También puede añadir ?print=1 a cualquier URL de informe para activar la impresión automáticamente al cargar.

Los nombres de los archivos exportados llevan el nombre de la columna, por ejemplo top10-opex-2026-presupuesto-bar.png. Con la medida ETC, terminan en -fte.

Métricas disponibles¶

Cada selector de métrica o de columna ofrece las mismas columnas presupuestarias: las que muestra su organización, con sus nombres. Con la configuración estándar son Presupuesto, Revisión, Realizado y Aterrizaje previsto. Previsión se ofrece cuando se muestra. Consulte Columnas presupuestarias en los informes.

Navegación¶

Para cambiar de informe, haga clic en Informes en el panel izquierdo para volver al centro.

Consejos¶

Empiece con el Contracargo global: Obtenga una imagen general de las asignaciones antes de profundizar en una empresa.
Use Top líneas para victorias rápidas: Las líneas de coste más grandes son sus primeros candidatos para optimización.
Compare Presupuesto vs Aterrizaje previsto: Utilice el informe de Comparación de columnas presupuestarias para medir la precisión de la previsión entre años.
Alterne secciones en informes de contracargo: Los controles de casilla le permiten centrarse solo en los datos que necesita (departamentos, líneas, KPI o flujos) sin ruido visual.
Agrupación por año en Comparación de columnas presupuestarias: Al comparar la misma métrica en múltiples años, active la agrupación por año para un gráfico de líneas más limpio.
Exporte para presentaciones: Los gráficos se exportan como PNG y las tablas como CSV, ambos listos para diapositivas u hojas de cálculo.