Rapports

La section Rapports vous donne accès à des rapports préconstruits et interactifs pour analyser les données budgétaires, les ventilations de coûts et les tendances de dépenses. Chaque rapport associe un tableau récapitulatif à un graphique, et tous supportent l'export CSV et image.

Où trouver cette page

Rendez-vous dans Rapports depuis le menu principal pour ouvrir le hub de rapports.

• Chemin : Rapports
• Autorisations : reporting:reader (minimum)

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Hub de rapports

La page d'accueil affiche une carte par rapport disponible avec une courte description. Cliquez sur n'importe quelle carte pour ouvrir le rapport.

Rapport	Ce qu'il couvre
Refacturation globale	Totaux de ventilation par société, KPI et flux intersociétés
Refacturation par société	Vue détaillée d'une société avec départements, lignes budgétaires et KPI
Top lignes	Plus grandes lignes budgétaires pour une année sélectionnée (top N personnalisable)
Top hausse / baisse	Plus grandes variations entre deux colonnes budgétaires (top N personnalisable)
Comparaison budgétaire	Comparer les métriques budgétaires sur une plage d'années
Comparaison de colonnes budgétaires	Choisir jusqu'à 10 combinaisons année+colonne
Comptes de consolidation	Budget regroupé par compte de consolidation
Dimensions analytiques	Budget regroupé par dimension analytique
Effectifs par mois	ETP mensuels par centre de coûts, ligne budgétaire, fournisseur ou dimension analytique
Coût par ETP	Coût annuel d'un ETP ou TJM, par centre de coûts, ligne budgétaire, fournisseur ou dimension analytique, sur plusieurs colonnes budgétaires et années

Choisir le type de lignes

Top lignes, Top hausse / baisse, Comparaison budgétaire, Comparaison de colonnes budgétaires, Comptes de consolidation, Dimensions analytiques, Effectifs par mois et Coût par ETP commencent chacun par des onglets Tous, OPEX et CAPEX, la première commande de la barre de filtres.

• Le rapport s'ouvre sur Tous : les lignes OPEX et CAPEX ensemble. OPEX ou CAPEX garde les lignes de ce type. Les trois demandent l'accès en lecture aux lignes budgétaires (budget:reader). Sans cet accès, les onglets sont désactivés.
• L'adresse de la page conserve le type choisi (?scope=all, ?scope=opex ou ?scope=capex) : un lien enregistré en favori ou partagé s'ouvre sur le même type.
• Le sous-titre et le titre du graphique nomment le type : une impression ou un PNG exporté indique les lignes couvertes.
• Changer de type efface les lignes budgétaires que vous avez exclues.

Les deux rapports de refacturation ont les mêmes onglets Tout, OPEX et CAPEX, et s'ouvrent sur OPEX. Voir Refacturation globale.

Choisir le montant ou les ETP

Les six rapports budgétaires ont un sélecteur Mesure. Il se trouve juste après les onglets de type. Il propose Montant (par défaut) et ETP. Les deux rapports de refacturation n'ont pas de mesure.

Avec ETP, un rapport additionne des personnes au lieu de montants :

• Chaque colonne budgétaire affiche l'ETP moyen sur l'année complète que déclarent ses lignes de quantité et de prix. Les lignes en personnes ou en jours ajoutent des ETP. Les lignes en pièces comptent 0. Une colonne sans lignes ne déclare aucun ETP et n'est pas prise en compte : seuls les ETP déclarés comptent. Voir Quantité et prix et ETP.
• Une année ou une colonne où aucune ligne ne déclare d'ETP affiche une cellule vide, sans barre ni point dans le graphique.
• Top lignes, Comptes de consolidation et Dimensions analytiques écartent les lignes budgétaires et les groupes qui ne déclarent aucun ETP. Les parts sont des parts du total des ETP.
• Top hausse / baisse compare les ETP des deux colonnes ligne budgétaire par ligne budgétaire. Une ligne budgétaire qui déclare des ETP d'un seul côté compte 0 de l'autre.
• Les valeurs s'affichent avec deux décimales. Les noms de colonnes et les titres de graphiques portent la mention ETP.
• L'adresse de la page conserve la mesure (?measure=fte) : un lien enregistré en favori ou partagé s'ouvre sur la même mesure.
• Les noms des fichiers PNG et CSV exportés se terminent par -fte.

Avec les ETP, un avertissement sous le tableau signale quand certaines lignes budgétaires déclarent des ETP dans une colonne dont le montant ne suit plus les lignes de quantité et prix. C'est le cas quand le montant a été réparti, quand ses mois ont été modifiés à la main, ou quand la colonne a été copiée depuis une colonne dont les lignes ne servaient que de référence. L'avertissement indique combien de lignes budgétaires et combien d'ETP sont concernés, par colonne et par année. Avec plusieurs colonnes, elle se lit par exemple : « Le montant ne suit plus les lignes pour : Budget 2026 (2 lignes, 1,50 ETP), Budget 2027 (1 ligne, 0,50 ETP). » Avec une seule colonne : « 2 lignes déclarent 1,50 ETP alors que leur montant ne suit plus leurs lignes de quantité et prix. » Leurs ETP comptent toujours. L'avertissement vous signale que le montant de la colonne ne correspond pas au coût de ses lignes de quantité et prix.

Colonnes budgétaires dans les rapports

Chaque sélecteur de colonne ou de métrique propose les colonnes budgétaires affichées par votre organisation, sous leurs noms, dans l'ordre fixe des colonnes. Prévision est proposée quand elle est affichée. Les colonnes masquées ne sont pas proposées. Chaque rapport démarre sur la colonne par défaut, comme décrit ci-dessous. Les administrateurs budgétaires définissent les noms, les colonnes affichées et la colonne par défaut dans Colonnes budgétaires.

Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Les rapports budgétaires (Top lignes, Top hausse / baisse, Comparaison budgétaire, Comparaison de colonnes budgétaires, Comptes de consolidation et Dimensions analytiques), Effectifs par mois et Coût par ETP peuvent être restreints à une partie du budget avec ces filtres :

• Centre de coûts : choisissez un centre de coûts ou un groupe. Un groupe inclut tout ce qui se trouve en dessous, y compris les centres de coûts désactivés, car leurs lignes appartiennent toujours au groupe. Tous les centres de coûts retire le filtre. Voir Centres de coûts.
• Run ou build : Tous, Run, Build, ou Non défini pour les lignes qui n'ont ni l'un ni l'autre.
• Lignes : Toutes les lignes ou Lignes avec ETP. Lignes avec ETP garde les lignes budgétaires qui déclarent des ETP dans au moins une colonne budgétaire, toutes années confondues. Le filtre fonctionne avec les deux mesures. Un rapport en montants restreint à Lignes avec ETP compare par exemple les montants Budget et Réalisé des lignes budgétaires de personnel. Le montant Réalisé couvre l'ensemble de la ligne budgétaire.
• Dimensions analytiques : un filtre par dimension, au nom de la dimension. La dimension par défaut s'affiche comme Dimension analytique tant qu'elle n'est pas renommée. Choisissez une valeur, Aucune valeur pour les lignes sans valeur sur cette dimension, ou Toutes pour retirer le filtre. Chaque filtre propose les valeurs que portent les lignes du rapport. Voir Dimensions analytiques.

Quand les filtres apparaissent :

• Centre de coûts s'affiche dès que votre espace de travail compte au moins un centre de coûts ou un groupe.
• Run ou build s'affiche dès qu'une ligne du rapport est marquée Run ou Build, ou lorsque l'adresse de la page contient déjà le filtre.
• Lignes s'affiche dès qu'une ligne budgétaire du rapport déclare des ETP, ou lorsque l'adresse de la page contient déjà le filtre.
• Le filtre d'une dimension s'affiche dès qu'une ligne du rapport a une valeur sur cette dimension, ou lorsque l'adresse de la page le contient déjà. Les dimensions désactivées n'ont pas de filtre. Un rapport n'affiche que les dimensions utilisées pour les lignes qu'il couvre : changer de type change la liste. Une dimension réglée sur OPEX uniquement n'a pas de filtre dans un rapport CAPEX, et inversement. Tous affiche les dimensions des deux types. Voir Dimensions OPEX ou CAPEX.
• Sans aucun de ces filtres, la barre de filtres n'affiche que les contrôles propres au rapport.

Fonctionnement :

• Les filtres s'appliquent avant tout total. Les montants, les parts, les graphiques et les totaux ne couvrent que les lignes retenues.
• Les filtres sur plusieurs dimensions se combinent : une ligne doit correspondre à chacun d'eux.
• Les listes de lignes budgétaires, de comptes et de valeurs à exclure continuent de proposer toutes les lignes budgétaires.
• L'adresse de la page conserve les filtres (?costCenter=, ?runBuild=, ?fte=with et ?analytics=) : un lien enregistré en favori ou partagé ouvre le rapport déjà restreint. Un lien qui désigne une dimension désactivée ou supprimée depuis ignore cette partie.
• Si le lien désigne un centre de coûts supprimé depuis, ou si les centres de coûts n'ont pas pu être chargés, le rapport n'affiche aucune ligne et une ligne de texte : « Ce centre de coûts n'existe plus ou n'a pas pu être chargé. » Cliquez sur Retirer le filtre pour retrouver le rapport.
• Si le lien contient un filtre analytique et que les dimensions n'ont pas pu être chargées, le rapport n'affiche aucune ligne et une ligne de texte : « Le filtre analytique n'a pas pu être appliqué. Retirez-le ou réessayez. » Cliquez sur Retirer le filtre pour retirer les filtres analytiques et retrouver le rapport.
• Les deux rapports de refacturation n'ont pas ces filtres et ne sont pas concernés.

Ouvrir la liste depuis un rapport

Dans Effectifs par mois, Coût par ETP, Dimensions analytiques et Comptes de consolidation, le nom d'un groupe est un lien qui ouvre la liste des lignes budgétaires dans un nouvel onglet, sur les lignes budgétaires que compte la ligne du rapport :

• les lignes budgétaires du groupe, restreintes par la barre de filtres, et par le filtre Type quand le rapport est sur OPEX ou CAPEX ;
• tous les statuts (Afficher : Tous), avec un filtre Fin de validité « vide, ou après le 31 décembre » de l'année qui précède la première année du rapport. Un rapport compte les lignes budgétaires encore actives au 1er janvier de sa première année, y compris celles désactivées depuis ;
• dans Effectifs par mois et Coût par ETP, et avec la mesure ETP, seulement les lignes budgétaires qui déclarent des ETP (le filtre ETP déclarés).

Les colonnes filtrées s'affichent juste après le nom de la ligne budgétaire pour cette visite : vous voyez pourquoi la liste est restreinte. Un compte de consolidation filtre sur ses comptes, sans colonne à lui.

Cette liste est une vue du rapport. Ce que vous y changez reste dans son adresse, et Lignes budgétaires ouvert ensuite depuis le menu affiche vos propres tri, recherche et filtres.

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Refacturation globale

Consultez les ventilations de coûts à travers toutes les sociétés avec des KPI récapitulatifs et des flux intersociétés.

Contrôles

• Type de ligne : Tout, OPEX ou CAPEX. Le rapport s'ouvre sur OPEX. Sur Tout ou CAPEX, une note au-dessus des résultats indique « Les CAPEX comptent pour leur montant de l'année, sans amortissement. »
• Année : Année fiscale précédente, en cours ou suivante
• Colonne : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
• Totaux par société (case à cocher) : Afficher ou masquer le tableau et le graphique en barres des totaux par société
• Ventilations détaillées (case à cocher) : Afficher ou masquer la ventilation société/département
• Inclure les KPI (case à cocher) : Afficher ou masquer le tableau des KPI
• Flux intersociétés (case à cocher) : Afficher ou masquer les flux nets payeur/consommateur
• Bouton Exécuter : Rafraîchir manuellement le rapport

Ce que vous verrez

Carte du total global : Le total général pour la métrique et l'année sélectionnées, plus les nombres de sociétés, lignes détaillées et couverture KPI.

Tableau des totaux par société (lorsque activé) :

• Nom de la société
• Montant pour la métrique sélectionnée
• Montant payé (comptabilisé)
• Net (consommé moins payé)
• Part du total

Graphique : Graphique en barres horizontales des ventilations par société.

Tableau des ventilations détaillées (lorsque activé) :

• Colonnes société et département (regroupées avec des lignes de sous-total en gras par société)
• Montant, part du total, effectif et coût par utilisateur
• Les lignes libellées « Coûts communs » représentent les coûts sans affectation de département

Tableau des flux intersociétés (lorsque activé) :

• Flux nets payeur-vers-consommateur par paire de sociétés (auto-consommation exclue)
• Colonnes : Payeur, Consommateur, montant
• Bouton séparé Exporter les flux nets en CSV

Tableau des KPI (lorsque activé) :

Colonne	Description
Société	Nom de la société
Montant	Total de la métrique sélectionnée
Effectif	Effectif total
Utilisateurs IT	Nombre d'utilisateurs IT
Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires annuel
Coûts IT vs CA	Ratio en pourcentage
Coûts IT par utilisateur	Montant divisé par l'effectif
Coûts IT par utilisateur IT	Montant divisé par les utilisateurs IT

Une ligne de totaux est épinglée en bas.

Export

• Exporter le tableau en CSV (icône de téléchargement) : Exporte la grille des ventilations détaillées
• Exporter le graphique en PNG (icône image) : Exporte le graphique en barres
• Imprimer / Enregistrer en PDF (icône imprimante)

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Refacturation par société

Vue détaillée des ventilations de refacturation d'une société avec départements, lignes budgétaires, flux intersociétés et KPI.

Contrôles

• Type de ligne : Tout, OPEX ou CAPEX, comme dans la refacturation globale. Le rapport s'ouvre sur OPEX
• Société : Sélectionnez la société à analyser
• Année : Année fiscale précédente, en cours ou suivante
• Colonne : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
• Totaux par département (case à cocher) : Afficher ou masquer la ventilation par département
• Lignes de refacturation (case à cocher) : Afficher ou masquer les ventilations détaillées par ligne budgétaire
• KPI de refacturation (case à cocher) : Afficher ou masquer le tableau comparatif des KPI
• Flux intersociétés (case à cocher) : Afficher ou masquer les flux partenaires
• Bouton Exécuter : Rafraîchir manuellement le rapport (désactivé tant qu'aucune société n'est sélectionnée)

Ce que vous verrez

Carte récapitulative de la société : Nom de la société, montant total, devise de reporting, effectif, utilisateurs IT, coût par utilisateur, coût par utilisateur IT et coûts IT vs chiffre d'affaires.

Totaux par département (lorsque activé) :

• Nom du département, montant, part du total, effectif, coût par utilisateur
• « Coûts communs » agrège les ventilations sans département spécifique
• Graphique en barres horizontales à côté du tableau

Lignes de refacturation (lorsque activé) :

• Nom de la ligne, méthode de ventilation, montant, part du total
• Ligne de totaux épinglée en bas
• Le nom de la ligne est un lien qui ouvre la ligne budgétaire dans un nouvel onglet. Les coûts communs et les totaux restent du texte simple.

Flux intersociétés (lorsque activé) :

• Société partenaire, créances, dettes, net
• Ligne de totaux épinglée
• Bouton séparé Exporter les flux en CSV

Tableau des KPI (lorsque activé) : Mêmes colonnes que le tableau KPI de la refacturation globale, avec une ligne « Totaux globaux » en bas pour comparaison.

Export

• Exporter le tableau en CSV : Exporte la grille des totaux par département
• Exporter le graphique en PNG : Exporte le graphique en barres des départements
• Imprimer / Enregistrer en PDF

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Top lignes

Identifiez vos lignes budgétaires les plus importantes pour une année donnée.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Mesure : Montant ou ETP (voir Choisir le montant ou les ETP)
• Année : Année précédente, en cours ou suivante
• Métrique : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
• Nombre top : Combien de lignes budgétaires afficher (par défaut : 10, minimum : 1)
• Type de graphique : Graphique en secteurs ou en barres horizontales
• Exclure des lignes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des lignes budgétaires spécifiques
• Exclure des comptes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des comptes spécifiques
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez

Graphique : Graphique en secteurs ou en barres horizontales des lignes budgétaires les plus importantes. Son titre nomme le type, par exemple « Top 10 CAPEX · Budget 2026 ».

Colonnes du tableau :

• Ligne budgétaire
• Valeur pour la métrique et l'année sélectionnées
• Part du total (pourcentage)

Le nom de la ligne est un lien qui ouvre la ligne budgétaire dans un nouvel onglet.

Cartes récapitulatives sous le tableau :

• Total top N, avec sa part du total filtré, par exemple « 45 % du total filtré »
• Le total de la colonne sélectionnée sur toutes les lignes budgétaires, libellé avec le nom de la colonne, par exemple Budget, total

La note sous le graphique donne le même total, par exemple « Budget, total : 1 234 ».

Cas d'usage

Utilisez ce rapport pour repérer rapidement où va la majeure partie de votre budget IT et identifier les candidats à l'optimisation des coûts.

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Top hausse / baisse

Identifiez les plus grandes variations entre deux colonnes budgétaires (toute combinaison d'année et de métrique).

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Mesure : Montant ou ETP (voir Choisir le montant ou les ETP)
• Année source et Métrique source : La colonne de référence pour la comparaison
• Année destination et Métrique destination : La colonne cible de comparaison
• Nombre top : Combien de lignes budgétaires afficher par direction (par défaut : 10)
• Type de graphique : Graphique en secteurs (une seule direction) ou en barres horizontales
• Exclure des lignes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des lignes budgétaires spécifiques
• Exclure des comptes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des comptes spécifiques
• Direction : onglets Hausses, Baisses ou Les deux
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Les sélecteurs d'année listent les années qui contiennent des données. Les sélecteurs de métrique proposent les colonnes budgétaires affichées. Le rapport démarre avec la colonne par défaut de l'année précédente comme source et la colonne par défaut de l'année en cours comme destination.

Lorsque Les deux est sélectionné, l'option graphique en secteurs est désactivée et le rapport bascule automatiquement en barres.

Ce que vous verrez

Graphique : Visualisation des plus grandes variations. Son titre nomme le type, par exemple « Top 10 hausses OPEX ».

Colonnes du tableau :

• Ligne budgétaire
• Valeur source (précédente)
• Valeur destination (actuelle)
• Delta (variation absolue)
• Pourcentage d'augmentation

Le nom de la ligne est un lien qui ouvre la ligne budgétaire dans un nouvel onglet.

Cartes récapitulatives sous le tableau :

• Totaux de la sélection (montants de hausse et/ou baisse, avec sommes source/destination)
• Variations brutes à travers toutes les lignes (avec pourcentage de couverture)
• Augmentation ou diminution nette à travers toutes les lignes

Cas d'usage

Utilisez ce rapport pour identifier les dépassements de coûts, repérer les opportunités d'économies et expliquer les écarts d'une année sur l'autre lors des revues budgétaires.

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Comparaison budgétaire

Comparez les métriques budgétaires sur plusieurs années sur un seul graphique en courbe. L'adresse de l'ancien rapport Tendance budgétaire (CAPEX) ouvre ce rapport sur CAPEX.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Mesure : Montant ou ETP (voir Choisir le montant ou les ETP)
• Année de début : Début de la plage (année en cours moins 2 à plus 2)
• Année de fin : Fin de la plage
• Métriques : Multi-sélection parmi les colonnes budgétaires affichées. Le rapport démarre sur la colonne par défaut et la dernière colonne affichée (Budget et Atterrissage prévu avec les réglages standard). Si vous retirez toutes les métriques, la colonne par défaut est utilisée
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez

Graphique : Graphique en courbe avec une série par métrique sélectionnée, tracée sur la plage d'années.

Tableau : Une ligne par métrique sélectionnée, avec des colonnes d'années affichant les totaux.

Export

• Exporter le tableau en CSV
• Exporter le graphique en PNG
• Imprimer / Enregistrer en PDF

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Comparaison de colonnes budgétaires

Comparez de manière flexible jusqu'à 10 combinaisons année+colonne.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Mesure : Montant ou ETP (voir Choisir le montant ou les ETP)
• Sélections : Chaque sélection a un sélecteur d'année et un sélecteur de colonne avec les colonnes budgétaires affichées. Le rapport démarre avec deux sélections : la colonne par défaut de l'année en cours et celle de l'année suivante. Ajouter ajoute la colonne par défaut de l'année en cours, et l'icône de suppression retire une sélection. Maximum 10 sélections ; minimum 1.
• Regroupement par année (case à cocher) : Lorsque activé et qu'au moins deux années partagent une métrique, bascule vers un graphique en courbe groupé avec une série par métrique et les années sur l'axe X. Lorsque désactivé, affiche un graphique en courbe plat avec chaque sélection comme point de données.
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez

Graphique :

• Mode par défaut : Graphique en courbe avec chaque sélection sur l'axe X et son total sur l'axe Y
• Mode regroupement par année : Graphique en courbe avec les années sur l'axe X et une ligne par métrique

Tableau :

• Mode par défaut : Libellé de sélection, année, nom de colonne, total
• Mode regroupement par année : Colonne année, puis une colonne par métrique avec les totaux

Export

• Exporter le tableau en CSV
• Exporter le graphique en PNG
• Imprimer / Enregistrer en PDF

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Comptes de consolidation

Consultez les données budgétaires regroupées par compte de consolidation, avec un type de graphique qui s'adapte à la plage d'années.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Mesure : Montant ou ETP (voir Choisir le montant ou les ETP)
• Année de début et Année de fin : Année précédente, en cours ou suivante
• Métrique : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
• Type de graphique : Graphique en secteurs ou en barres horizontales (disponible uniquement pour une seule année sélectionnée)
• Exclure des comptes : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des comptes spécifiques. Propose tous les comptes utilisés par les lignes du rapport, par nom et numéro, que vous puissiez ou non ouvrir le plan comptable
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Ce que vous verrez

Mode année unique :

• Graphique en secteurs ou en barres horizontales des totaux par compte de consolidation
• Note de bas de page avec le total pour la métrique sélectionnée

Mode multi-années :

• Graphique en courbe avec une série par compte de consolidation, tracé sur les années

Tableau : Une ligne par compte de consolidation avec des colonnes d'années. Une ligne de totaux épinglée en bas additionne tous les groupes. Un compte de consolidation ouvre la liste des lignes budgétaires sur ses comptes dans un nouvel onglet (« Non affecté » : les lignes budgétaires dont le compte n'a pas de compte de consolidation, et les lignes budgétaires sans compte). Voir Ouvrir la liste depuis un rapport. La ligne de totaux est en texte simple.

Une ligne budgétaire sur un compte de consolidation désactivé depuis compte toujours, sur la ligne de consolidation de ce compte. Les noms et numéros de compte ne s'affichent que si vous pouvez lire le plan comptable ; sans cet accès, toutes les lignes budgétaires apparaissent sous « Non affecté » à la place (les totaux restent corrects, seule la répartition par compte est masquée). Les lignes budgétaires sans compte de consolidation apparaissent aussi comme « Non affecté ». Les comptes de consolidation sont les comptes de votre plan de consolidation.

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Dimensions analytiques

Consultez les données budgétaires regroupées par les valeurs d'une dimension analytique. La disposition reprend celle du rapport Comptes de consolidation. Voir Dimensions analytiques pour configurer les dimensions et les valeurs.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Mesure : Montant ou ETP (voir Choisir le montant ou les ETP)
• Dimension : la dimension sur laquelle le rapport regroupe. Elle propose les dimensions activées utilisées pour le type de ligne choisi, s'affiche lorsqu'il y en a au moins deux, et le rapport s'ouvre sur la dimension par défaut. Si vous passez à un type de ligne qui n'utilise pas la dimension choisie, le rapport revient à la dimension par défaut. L'adresse de la page conserve votre choix : un lien enregistré en favori ou partagé s'ouvre sur la même dimension
• Année de début et Année de fin : Année précédente, en cours ou suivante
• Métrique : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
• Type de graphique : Graphique en secteurs ou en barres horizontales (année unique uniquement)
• Exclure des valeurs : Autocomplétion multi-sélection pour exclure des valeurs précises de la dimension choisie. Elle propose les valeurs utilisées pour le type de ligne choisi, plus celles que portent les lignes du rapport. Changer le type de ligne ou la dimension la vide
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques

Le sous-titre, le titre du graphique et la première colonne du tableau nomment la dimension choisie, par exemple « OPEX par Nature ».

Ce que vous verrez

Mode année unique :

• Graphique en secteurs ou en barres des totaux par valeur
• Note de bas de page avec le total de la métrique

Mode multi-années :

• Graphique en courbe avec une série par valeur

Tableau : Une ligne par valeur avec des colonnes d'années. Une ligne de totaux épinglée en bas. Les lignes sans valeur sur la dimension choisie apparaissent comme « Non affecté ».

Une valeur ouvre la liste de ses lignes budgétaires dans un nouvel onglet (« Non affecté » : les lignes budgétaires sans valeur). Avec la mesure ETP, la liste montre les lignes budgétaires de la valeur qui déclarent des ETP. Voir Ouvrir la liste depuis un rapport. La ligne de totaux est en texte simple.

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Effectifs par mois

Voyez combien de personnes chaque partie du budget prévoit, mois par mois. Le rapport lit les ETP mensuels que déclarent les lignes de quantité et de prix d'une colonne budgétaire. Voir Quantité et prix et ETP.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques
• Année : Année précédente, en cours ou suivante
• Colonne : Toute colonne budgétaire affichée. Démarre sur la colonne par défaut
• Regrouper par : Centre de coûts (par défaut), Ligne, Fournisseur ou Dimension analytique
• Dimension : la dimension sur laquelle le rapport regroupe, avec Dimension analytique. Elle propose les dimensions activées utilisées pour les lignes du rapport et s'affiche lorsqu'il y en a au moins deux. Le rapport s'ouvre sur la dimension par défaut

L'adresse de la page conserve le regroupement (?group=item, ?group=supplier ou ?group=axis:<dimension id>) : un lien enregistré en favori ou partagé s'ouvre sur le même regroupement. Sans ce paramètre, le rapport regroupe par centre de coûts.

Ce que vous verrez

Graphique : Des aires empilées sur les douze mois, une pour chacun des huit plus grands groupes par moyenne. Les autres groupes s'additionnent dans une aire Autres. Le titre nomme le type, le regroupement, la colonne et l'année, par exemple « Effectifs OPEX par centre de coûts, Budget 2026 ». Survolez un mois pour lire les ETP d'un groupe.

Tableau : Une ligne par groupe qui déclare des ETP mensuels, la plus grande moyenne en premier :

• Le groupe : un centre de coûts, une ligne, un fournisseur ou une valeur de la dimension. Les lignes budgétaires sans centre de coûts apparaissent comme « Aucun centre de coûts », sans fournisseur comme « Aucun fournisseur », et sans valeur sur la dimension comme « Aucune valeur »
• Une colonne par mois
• Moyenne : la somme des douze mois divisée par 12. C'est l'ETP moyen sur l'année complète que déclare la colonne
• Pic : le mois le plus élevé

Une ligne Total épinglée donne les totaux mensuels, leur moyenne et leur pic. Les valeurs s'affichent avec deux décimales. Seuls les ETP déclarés comptent : les lignes budgétaires sans lignes de quantité et de prix dans la colonne sont écartées.

Le nom d'un groupe est un lien qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Une ligne budgétaire ouvre sa page. Un centre de coûts, un fournisseur ou une valeur ouvre la liste des lignes budgétaires sur les lignes budgétaires du groupe qui déclarent des ETP, dans la période du rapport et restreintes par la barre de filtres (voir Ouvrir la liste depuis un rapport). « Aucun centre de coûts », « Aucun fournisseur » et « Aucune valeur » ouvrent les lignes budgétaires qui n'en ont pas. La ligne Total est en texte simple. L'export CSV garde les noms en texte simple.

Avertissements

Une ligne sous le tableau pour chaque cas, quand il se présente :

• « 2 lignes déclarent 1,50 ETP alors que leur montant ne suit plus leurs lignes de quantité et prix. » Le montant a été réparti, ses mois ont été modifiés à la main, ou la colonne a été copiée. Cet avertissement couvre les lignes budgétaires qui ont un détail mensuel, et leurs ETP comptent toujours dans les mois. Les lignes budgétaires sans détail mensuel apparaissent seulement dans l'avertissement suivant. Voir Choisir le montant ou les ETP.
• « 1 ligne déclare 3,00 ETP sans détail mensuel. Elle n'est pas comptée dans les mois. » Ces lignes budgétaires déclarent un ETP sur l'année complète, sans ETP par mois. Elles sont écartées des mois, de la moyenne et du pic.

Export

• Exporter le tableau en CSV : Le nom du fichier porte le type, l'année, la colonne et le regroupement, par exemple staffing-opex-2026-budget-cost-center.csv
• Exporter le graphique en PNG : Même nom, en image PNG
• Imprimer / Enregistrer en PDF

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Coût par ETP

Voyez ce que coûte un ETP dans chaque partie du budget, et comment ce coût évolue d'une colonne budgétaire et d'une année à l'autre. Le rapport divise le coût des lignes de quantité et de prix en personnes ou en jours par leurs ETP. Il peut aussi afficher le taux journalier moyen (TJM) des lignes au prix par jour (voir TJM). Voir Quantité et prix et ETP.

Contrôles

• Type de ligne : Tous, OPEX ou CAPEX (voir Choisir le type de lignes)
• Centre de coûts, Run ou build, Lignes et les filtres de dimensions analytiques : Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques
• Regrouper par et Dimension : les mêmes choix que dans Effectifs par mois. L'adresse de la page conserve le regroupement de la même façon
• Afficher : Coût par ETP (par défaut) ou TJM. Le changement conserve le type, le regroupement, les paires et les filtres. L'adresse de la page conserve le TJM (?view=rate) : un lien enregistré ou partagé s'ouvre dessus
• Colonnes : une à quatre paires d'une année et d'une colonne budgétaire. Les années vont de deux ans en arrière à deux ans en avant. Ajouter ajoute une paire, et le bouton de retrait à côté d'une paire la retire. Le rapport s'ouvre sur la colonne par défaut de l'année dernière et de l'année en cours. Le tableau et le graphique présentent les paires dans l'ordre chronologique

Ce qui est compté

• Le coût et les ETP des lignes en personnes ou en jours. Les lignes en pièces sont écartées des deux.
• Le rapport lit les résultats des lignes, y compris quand le montant de la colonne ne les suit plus (le montant a été réparti, ses mois ont été modifiés à la main, ou la colonne a été copiée). Le coût est alors le coût des lignes.
• Le coût est converti dans la devise de reporting au taux de la version de chaque année, comme tous les montants des rapports.
• Les lignes budgétaires qui déclarent des ETP sans détail de lignes sont écartées. Un avertissement les signale (voir ci-dessous).

Ce que vous verrez

Tableau : Une ligne par groupe ayant des ETP de personnel dans au moins une paire, le plus grand nombre d'ETP en premier. Les ETP comparés sont ceux de la première paire où un groupe a des ETP de personnel : un budget qui prévoit du personnel pour cette année seulement reste trié par ETP. Sans aucun ETP de personnel, les lignes suivent l'ordre des noms. Chaque paire a trois colonnes sous son nom, par exemple « Budget 2026 » :

• ETP : l'ETP moyen sur l'année complète des lignes
• Coût du personnel : le coût des mêmes lignes sur l'année, dans la devise de reporting
• Coût par ETP : le coût du personnel divisé par les ETP. La cellule est vide quand les ETP valent 0 ou quand le groupe n'a pas de lignes de personnel dans cette paire

Les groupes sont nommés comme dans Effectifs par mois (« Aucun centre de coûts », « Aucun fournisseur », « Aucune valeur »). Une ligne Total épinglée donne, pour chaque paire, le total des ETP, le total du coût du personnel et le total du coût du personnel divisé par le total des ETP.

Dans les deux vues, le nom d'un groupe ouvre sa ligne, ou la liste des lignes budgétaires du groupe qui déclarent des ETP, dans un nouvel onglet, comme dans Effectifs par mois.

Graphique : Des barres horizontales du coût par ETP, une barre par paire. La première catégorie est le total, suivie des dix premiers groupes du tableau. Le titre nomme le type et le regroupement, par exemple « Coût par ETP OPEX par centre de coûts ». Survolez une barre pour lire le groupe, la paire, le coût par ETP, les ETP et le coût du personnel.

Avertissements

Une ligne sous le tableau pour chaque cas, quand il se présente. Chaque ligne nomme les paires concernées :

• « Le montant ne suit plus les lignes pour : Budget 2026 (2 lignes, 1,50 ETP). Ces chiffres utilisent le coût de leurs lignes. » Ces colonnes comptent avec le coût de leurs lignes. Voir Choisir le montant ou les ETP.
• « Aucun détail de lignes pour : Budget 2025 (1 ligne, 0,50 ETP). Ils sont exclus de ces chiffres. » Ces lignes budgétaires déclarent un ETP sur l'année complète, sans résultat par ligne : le rapport ne peut pas lire leur coût.

TJM

Choisissez Afficher > TJM pour voir le TJM de chaque groupe à la place du coût par ETP.

• Seules les lignes au prix par jour comptent : les personnes au prix par jour et les forfaits de jours. Le TJM est leur coût divisé par les jours qu'elles achètent : chaque ligne pèse selon ses jours.
• Les lignes au prix par mois n'ont pas de TJM. Elles sont écartées, et un avertissement donne leur coût (voir ci-dessous).
• Comme pour le coût par ETP, le rapport lit les résultats des lignes et convertit le coût dans la devise de reporting.

Tableau : Une ligne par groupe ayant des jours dans au moins une paire, le plus grand nombre de jours en premier. Les jours comparés sont ceux de la première paire où un groupe a des jours. Chaque paire a trois colonnes sous son nom :

• Jours : les jours achetés par les lignes au prix par jour
• Coût des jours : le coût des mêmes lignes sur l'année, dans la devise de reporting
• TJM : le coût des jours divisé par les jours. La cellule est vide quand les jours valent 0 ou quand le groupe n'a pas de lignes au prix par jour dans cette paire

Une ligne Total épinglée donne, pour chaque paire, le total des jours, le total du coût des jours et le total du coût des jours divisé par le total des jours.

Graphique : Les mêmes barres horizontales, avec le TJM. Le titre nomme le type et le regroupement, par exemple « TJM OPEX par centre de coûts ». Survolez une barre pour lire le groupe, la paire, le TJM, les jours et le coût des jours.

Avertissements : Les deux avertissements ci-dessus, et une ligne de plus quand des lignes en personnes sont au prix par mois : « Les lignes au prix mensuel sont exclues du TJM : Budget 2026 (180 000). » Le montant est le coût de ces lignes dans chaque paire concernée, dans la devise de reporting.

Export

• Exporter le tableau en CSV : Le nom du fichier porte le type, le regroupement et la première paire, par exemple cost-per-fte-opex-cost-center-2025-budget.csv. Pour le TJM, il commence par daily-rate, par exemple daily-rate-opex-cost-center-2025-budget.csv
• Exporter le graphique en PNG : Même nom, en image PNG
• Imprimer / Enregistrer en PDF

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Fonctionnalités communes

Chaque rapport partage ces capacités via la barre d'outils partagée :

Options d'export

• Exporter le tableau en CSV (icône de téléchargement) : Télécharge les données du tableau principal
• Exporter le graphique en PNG (icône image) : Télécharge le graphique en tant qu'image PNG
• Imprimer / Enregistrer en PDF (icône imprimante) : Ouvre la boîte de dialogue d'impression du navigateur. Vous pouvez aussi ajouter ?print=1 à n'importe quelle URL de rapport pour déclencher l'impression automatiquement au chargement.

Les noms des fichiers exportés contiennent le nom de la colonne, par exemple top10-opex-2026-budget-bar.png. Avec la mesure ETP, ils se terminent par -fte.

Métriques disponibles

Chaque sélecteur de métrique ou de colonne propose les mêmes colonnes budgétaires : celles que votre organisation affiche, sous leurs noms. Avec les réglages standard, ce sont Budget, Révision, Réalisé et Atterrissage prévu. Prévision est proposée quand elle est affichée. Voir Colonnes budgétaires dans les rapports.

Navigation

Pour changer de rapport, cliquez sur Rapports dans le panneau de gauche pour revenir au hub.

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Conseils

• Commencez par la refacturation globale : Obtenez la vue d'ensemble des ventilations avant de plonger dans une société spécifique.
• Utilisez le Top lignes pour des gains rapides : Les lignes budgétaires les plus importantes sont vos premiers candidats à l'optimisation.
• Comparez Budget vs Atterrissage prévu : Utilisez le rapport Comparaison de colonnes budgétaires pour mesurer la précision des prévisions sur plusieurs années.
• Basculez les sections sur les rapports de refacturation : Les cases à cocher vous permettent de vous concentrer uniquement sur les données dont vous avez besoin (départements, lignes budgétaires, KPI ou flux) sans encombrement visuel.
• Regroupement par année dans la Comparaison de colonnes budgétaires : Lorsque vous comparez la même métrique sur plusieurs années, activez le regroupement par année pour un graphique en courbe plus lisible.
• Exportez pour les présentations : Les graphiques s'exportent en PNG et les tableaux en CSV, tous deux prêts pour les diaporamas ou les tableurs.